Kolejna fuzja spółek IT
Computerland podpisał z głównymi akcjonariuszami Emaksu porozumienie zakładające połączenie obu spółek. Do fuzji może dojść w drugim kwartale 2007 roku - poinformował Computerland w piątkowym komunikacie.
Stosunek wymiany akcji (parytet) wyniesie: 1,28 akcji Computerlandu za jedną akcję imienną uprzywilejowaną Emaksu oraz 1,20 akcji Computerlandu za jedną akcję zwykłą Emaksu.
"Zgodnie z porozumieniem zakończenie procesu nabywania akcji Emaksu przez Computerland planowane jest na czwarty kwartał 2006 roku. Zarząd spółki przewiduje ponadto, iż walne zgromadzenie akcjonariuszy Emaksu oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy Computerlandu podejmujące uchwały w sprawie połączenia odbędą się w drugim kwartale 2007 roku" - napisano w komunikacie.
Porozumienie zakłada, że Computerland kupi od BBI Capital i menedżerów Emaksu akcje stanowiące 35,7 proc. kapitału i 64,94 proc. głosów na WZA Emaksu. Porozumienie zakłada, że za 416.888 akcji imiennych Emaksu jego posiadacze dostaną 61,3 mln zł, czyli po 147 zł za jedną akcję. W celu umożliwienia odkupienia przez Computerland pozostałych akcji będących w posiadaniu BBI Capital, BBI Capital utworzy spółkę celową, na którą przeniesie 301.292 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 511.955 akcji zwykłych Emaksu.
Jednocześnie Computerland wyemituje 1.000.000 akcji w ramach kapitału docelowego i zaoferuje te akcje w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do BBI Capital. Cena emisyjna jednej akcji wyniesie 115 zł, tym samym z tytułu emisji akcji w ramach kapitału docelowego Computerland uzyska łącznie 115 mln zł.
Środki pozyskane z tej emisji Computerland przeznaczy w całości na zapłatę ceny zakupu spółki celowej utworzonej przez BBI Capital. Computerland wyemituje 1 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Akcje te zostaną objęte przez BBI Capital po cenie emisyjnej 115 zł, czyli łącznie za 115 mln zł. Po transakcji BBI Capital stanie się największym akcjonariuszem Computerlandu z udziałem 12,6 proc. w kapitale, a drugim największym akcjonariuszem pozostanie Tomasz Sielicki z 7,9 proc. akcji. Po połączeniu spółek udziały te będą wynosiły odpowiednio: BBI Capital - 9,4 proc. i Tomasz Sielicki - 5,9 proc. Wykonanie porozumienia jest uwarunkowane uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
