Kredyt konsorcjalny na 200 mln USD
Konsorcjum banków pod przewodnictwem ABN Amro Bank NV i Citibank NA podpisało wczoraj z KGHM porozumienie w sprawie udzielenia odnawialnego kredytu konsorcjalnego w wysokości 200 mln USD. Kredyt ma pomóc Polskiej Miedzi m.in. w spodziewanym zwiększeniu do 33% pakietu w Polkomtelu.
Trzyletni kredyt rewolwingowy może być ciągniony również w euro, frankach szwajcarskich i funtach brytyjskich. Podstawą oprocentowania pożyczki jest stawka LIBOR (dla ciągnień w USD, CHF i GBP) lub EURIBOR (dla euro), powiększona o marżę w wysokości 0,375% w skali roku.
Organizatorami kredytu są ABN Amro i Citibank, ale w konsorcjum znalazło się również kilka innych renomowanych banków, m.in. Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Société Générale, Westdeutsche Landesbank, BNP Paribas, Barclays Bank oraz Deutsche Bank. Są też dwa polskie - BIG-BG i WBK.
Jak przyznał Marek Sypek, wiceprezes Polskiej Miedzi, mimo iż spółka jest w doskonałej kondycji finansowej i posiada obecnie około 400 mln zł wolnych środków, będzie potrzebować znacznie większych funduszy, aby sfinansować swoje projekty telekomunikacyjne. 2000 r. będzie - pod względem wyników finansowych - najlepszym w całej historii Polskiej Miedzi. Spółka planuje osiągnąć około 5 mld zł przychodów ze sprzedaży i 604,7 mln zł zysku netto.
KGHM planuje zwiększyć swój udział w Polkomtelu z 19,61% obecnie do 33%. - Spodziewamy się, że niektórzy akcjonariusze Polkomtelu będą chcieli się pozbyć swoich akcji. Musimy być do tego przygotowani - stwierdził M. Sypek. We wczorajszej dyskusji internetowej w PARKIECIE możliwości sprzedaży akcji Polkomtelu nie wykluczył prezes PKN ORLEN Andrzej Modrzejewski.
- W najbliższych dniach dokapitalizujemy Telefonię Lokalną kwotą 330 mln zł. Potrzebna jest na to jeszcze zgoda rady nadzorczej - powiedział Marek Sypek. Najbliższe posiedzenie RN spółki odbędzie się 28 grudnia.
Prawdopodobnie już w przyszłym roku pozyskany zostanie inwestor strategiczny dla Telefonii Lokalnej, Polska Miedź zaś będzie stopniowo wycofywać się z TL, którą kontroluje obecnie w 100%. Wiceprezes M. Sypek powiedział, że "wyjście" KGHM z Telefonii Lokalnej nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych dwóch lat. TL jest drugim po Netii niezależnym operatorem telekomunikacyjnym w Polsce i posiada już ponad 100 tys. abonentów. - Telefonię Lokalną przejęliśmy w całości dopiero niedawno - tłumaczy M. Sypek. - Chcemy oczywiście zarobić na tej inwestycji - dodał.
Wśród potencjalnych chętnych na TL wymieniano wcześniej Netię i zależny od Elektrimu El-Net, w sprawie sprzedaży którego podpisano ostatnio list intencyjny z Deutsche Telekom.