KGHM (KGH): Nabycie akcji WM " Łabędy" S.A. - raport 56

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 16 października 2003 r. KGHM Metale S.A. (jednostka zależna KGHM Polska Miedź S.A.), nabyła na mocy umowy podpisanej dnia 19 września 2003 r., pomiędzy KGHM Metale S.A. a Ministerstwem Skarbu Państwa, I transzę akcji WM "Łabędy" S.A. w ilości 377 651 sztuk, stanowiących 15,89% udziału w kapitale zakładowym spółki. Po tej transakcji KGHM Metale S.A. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym WM "Łabędy" S.A. + 1 akcja.

Na mocy powyższej umowy KGHM Metale S.A. nabędzie od Ministerstwa Skarbu Państwa łącznie 960 000 akcji WM "Łabędy" S.A. o wartości nominalnej 10,00 zł każda, stanowiących 40,39% udziału w kapitale zakładowym WM "Łabędy" S.A. co odpowiada ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kolejne transze zostaną nabyte w następujących terminach:

II transza - 291 174 akcje, stanowiące 12,25% udziału w kapitale zakładowym spółki - w terminie jednego z 14 dni roboczych poprzedzających upływ 12-miesięcznego terminu liczonego od dnia nabycia I transzy,

III transza - 291 175 akcji, stanowiących 12,25% udziału w kapitale zakładowym spółki - w terminie jednego z 14 dni roboczych poprzedzających upływ 12-miesięcznego terminu liczonego od dnia nabycia II transzy.

Cena nabycia 1 akcji w I transzy wynosi 2,40 zł; łączna cena zakupu akcji I transzy wynosi 906 362,40 zł.

Cena nabycia 1 akcji w II transzy jest równa cenie 1 akcji I transzy powiększonej o iloczyn ceny 1 akcji I transzy i sumy ostatnich 4 wskaźników kwartalnych wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego bezpośrednio przed przeniesieniem własności akcji II transzy.

Cena nabycia 1 akcji w III transzy jest równa cenie jednej akcji II transzy powiększonej o iloczyn ceny 1 akcji II transzy i sumy ostatnich 4 wskaźników kwartalnych wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statycznego bezpośrednio przed przeniesieniem własności akcji III transzy.

Ponadto, zgodnie z przedmiotową umową KGHM Metale S.A. złożyła oświadczenia dotyczące między innymi:

1. posiadania dostatecznych środków pieniężnych niezbędnych do wykonania zobowiązań zawartych w umowie,

2. terminu zachowania własności nabytych akcji i ograniczenia w zbywaniu,

3. zakazu obniżania kapitału zakładowego WM "Łabędy" S.A.,

4. ograniczenia w wypłacie dywidendy,

5. ograniczenia w dokonywaniu zmian organizacyjnych w WM "Łabędy" S.A.,

6. zobowiązań inwestycyjnych,

7. gwarancji zatrudnienia.

W celu zabezpieczenia realizacji zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży akcji WM "Łabędy" S.A. KGHM Metale S.A.złożyła do dyspozycji Ministerstwa Skarbu Państwa weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową.

Wartość ewidencyjna nabytych przez KGHM Metale S.A. akcji będzie równa cenie nabycia tych akcji.

KGHM Metale S.A. po nabyciu akcji z wszystkich transz będzie posiadała 74,50% udziału w kapitale zakładowym WM "Łabędy" S.A. co odpowiada ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne KGHM Metale S.A.

Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.

Skarb Państwa posiada 44,28% udziału w kapitale zakładowym KGHM Polska Miedź S.A. co odpowiada ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kryterium uznania aktywów za znaczące: nabywane przez KGHM Metale S.A. aktywa finansowe stanowią powyżej 20% udziału w kapitale zakładowym WM "Łabędy" S.A.