Nowe fundusze w Skandii
Z początkiem roku oferta inwestycyjna Skandii została rozszerzona o dwa nowe fundusze inwestycyjne, dziewiątego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.: Allianz Obligacji FIO (ALL 2) oraz Allianz Akcji FIO (ALL 3).
Głównym kryterium, którym kierują się zarządzający funduszami Allianz jest wzrost wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Od początku działalności (28.01.2004) do końca roku 2004 fundusze zarządzane przez TFI Allianz Polska S.A. wypracowały stopy zwrotu w wysokości: - Allianz Obligacji FIO - 9,2%
Allianz Akcji FIO - 23 %.
Allianz Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty przeznaczony jest dla osób, które chcą osiągnąć zysk wyższy niż na średnioterminowej lokacie bankowej, ale obawiają się ryzyka inwestycji w akcje. Rekomendowany okres inwestycji powinien być nie krótszy niż jeden rok. Obligacje stanowią maksymalnie 100% aktywów funduszu. Przy doborze obligacji i innych instrumentów dłużnych, fundusz kieruje się zasadą ochrony powierzonego kapitału. Deklarowany benchmark: 100% - stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index.
Allianz Akcji FIO przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wysokiej stopy zwrotu i nie obawiają się ryzyka inwestycyjnego. Dedykowany jest osobom świadomym zasad obowiązujących na rynku papierów wartościowych i planującym długoterminową inwestycję. Rekomendowany okres inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3-5 lat. Poziom akcji w portfelu funduszu sięga 100%, minimalne zaangażowanie w akcje wynosi 60%. Deklarowany benchmark: 80% - stopa zwrotu indeksu WIG20 + 20% - stopa zwrotu indeksu Citigroup Poland Government Index Subindex1-3.
