OMV oferuje 22 zł za akcję PKN, MOL 26 zł
22 zł oferuje OMV Nafcie Polskiej za walor PKN ORLEN - wynika z nieoficjalnych informacji PARKIETU. Oferta MOL-a na ten sam pakiet akcji (17,6% kapitału zakładowego) jest wyższa i wynosi 26 zł.
OMV zamierza za walory PKN ORLEN zapłacić 6 mld szylingów, czyli ok. 1,68 mld zł. Daje to ok. 22 zł za jeden walor płockiego koncernu i w przybliżeniu 30-proc. premię w stosunku do obecnego kursu akcji PKN ORLEN (na wczorajszej sesji akcje płockiego koncernu wyceniono na 17,15 zł). Nieoficjalnie wiadomo, że MOL zaoferował Nafcie Polskiej 50-proc. premię za przejęcie znacznego pakietu akcji, co oznacza, że za jeden walor płockiego koncernu Węgrzy są gotowi zapłacić ok. 26 zł.
Zgodnie z planami OMV wobec PKN ORLEN, oba koncerny zostałyby połączone w jeden holding, który zostałby zarejestrowany w Dublinie albo Amsterdamie, jego akcje zaś zostałyby wprowadzone na giełdę.
O kupno pakietu 17,6% akcji PKN ORLEN z OMV rywalizuje MOL, który zgodnie z nieoficjalnymi danymi zaoferował 20% więcej niż Austriacy. MOL zamierza zapłacić za pakiet akcji polskiego koncernu gotówką. - Ewentualną transakcję sfinansujemy częściowo poprzez wzrost zadłużenia, resztę natomiast ze środków własnych - powiedział PARKIETOWI Denis Mohorovic z działu prasowego MOL-a.
Węgrzy, podobnie jak Austriacy, planują połączenie przedsiębiorstw. Zamierzają również wprowadzić papiery holdingu na giełdę - NYSE. MOL w ofercie przedstawionej Nafcie Polskiej twierdzi, że po połączeniu oszczędności w zakresie kosztów prowadzonej działalności wyniosłyby 300 mln USD rocznie. Na wspólnych inwestycjach grupa miałaby z kolei zaoszczędzić 650 - 800 mln USD w ciągu najbliższych 10 lat. Podobne deklaracje zawarli w swojej ofercie Austriacy, którzy twierdzą, że oszczędności dzięki połączeniu OMV z PKN ORLEN wyniosłyby ok. 1 mld USD.
MOL zamierza również połączyć PKN ORLEN nie tylko ze swoją strukturą, ale również ze Slovnaftem oraz - w przypadku gdyby Nafta Polska zaprosiła Węgrów ponownie do negocjacji - z Rafinerią Gdańską. To z kolei byłoby prawdopodobnie korzystne dla płockiego koncernu, który sam chciałby przejąć RG.
Analitycy Deutsche Banku w rekomendacji z 18 sierpnia zalecili inwestorom kupno akcji MOL-a. Zwracają oni uwagę, że spółka poniosła wyższe niż się spodziewano straty na działalności gazowej. Z kolei jednak wydobycie i przerób ropy naftowej wykazały rosnącą rentowność. Zdaniem analityków Deutsche Banku, MOL ma większe szanse na przejęcie pakietu akcji PKN ORLEN niż OMV.
