QUMAK (QMK): Zawarcie umowy inwestycyjnej w sprawie dokapitalizowania spółki zależnej Qumak Professional Services Sp. z o.o. - raport 91

Raport bieżący nr 91/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Qumak S.A. (dalej jako "Qumak” lub "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, za zgodą Rady Nadzorczej Qumak S.A., pomiędzy Qumak, Qumak Professional Services Sp. z o.o. oraz IT Works S.A. i Manassa Investments sp. z o.o. (dalej łącznie jako "Inwestorzy”) została zawarta umowa inwestycyjna mająca na celu dokapitalizowanie Spółki Qumak Professional Services Sp. z o.o. ("QPS”).

O podpisaniu Listu Intencyjnego z potencjalnym inwestorem spółką IT Works S.A., Emitent zawiadamiał raportem bieżącym nr 89/2018 w dniu 23 listopada 2018 roku informując jednocześnie, że umowa inwestycyjna może zostać zawarta z IT Works S.A. lub podmiotem działającym wspólnie z IT Works S.A.

Zawarta umowa inwestycyjna stanowi, że IT Works S.A. oraz Manassa Investments sp. z o.o. obejmą 4 nowe udziały (po 2 przez każdego z Inwestorów) w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Po podwyższeniu kapitału, 4 udziały stanowią 28,6% udziałów w kapitale zakładowym QPS. Udziały objęte zostaną w całości w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 3 600 000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych), wpłacany w trzech transzach na zasadach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej. Umowa Inwestycyjna zawiera postanowienia umożliwiające odwracalność ww. transakcji poprzez wprowadzenie do niej "opcji call” oraz "opcji put” oraz prawo dla Qumak S.A. do przyłączenia Inwestorów w przypadku transakcji sprzedaży pozostałych udziałów należących do Qumak S.A. na rzecz innych podmiotów w przyszłości. Umowa zawiera zapisy o zakazie konkurencji pomiędzy podmiotami.

Jednocześnie Zarząd Qumak S.A. informuje, że w ramach przeprowadzonego pierwszego etapu przeglądu opcji strategicznych nie otrzymał innych wiążących ofert na dokapitalizowanie spółki QPS. Zarząd Qumak S.A. zaprasza zainteresowanych inwestorów do udziału w kolejnym etapie inwestycyjnym, który będzie ogłoszony wkrótce, tzn. sprzedaży pozostałych udziałów QPS należących do Qumak S.A., w liczbie 10 udziałów co stanowi po dzisiejszym dokapitalizowaniu 71,4% udziałów w kapitale zakładowym QPS.

Mając na względzie zgłoszenie przez Qumak S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, Zarząd pozytywnie ocenia zawarcie umowy inwestycyjnej, która pozwoli na dalsze płynne funkcjonowanie i rozwój spółki zależnej QPS, jednocześnie pozwalając Emitentowi zabezpieczyć istotne aktywo Qumak S.A., jakim jest spółka zależna.