MBANK (MBK): Porozumienie wstępne z obligatariuszami - raport 95

Zarząd BRE Banku SA informuje, że w dniu 4 czerwca 2002 r. zawarł porozumienie wstępne z Elektrim S.A. oraz posiadaczami obligacji wymiennych wyemitowanych przez Elektrim Finance B.V. o łącznej pierwotnej wartości nominalnej 440 mln Euro z terminem wykupu w 2004 r. Obligatariuszy reprezentował komitet powołany przez posiadaczy obligacji wymiennych, którzy łącznie posiadają około 50% obligacji. Porozumienie dotyczy kompleksowej restrukturyzacji obligacji wymiennych.

Porozumienie zawiera deklarację intencji BRE Banku SA, że sam bank lub podmiot z nim powiązany nabędzie od obligatariuszy Elektrim Finance B.V. na rynku wtórnym zrestrukturyzowane obligacje o terminie wykupu czerwiec 2004 r. za kwotę 100 milionów Euro, o łącznej pierwotnej wartości nominalnej około 89,9 mln Euro. Struktura przewidująca nabycie obligacji zastępuje wcześniej rozważany wariant udzielenia Elektrim S.A. kredytu przez BRE Bank SA.

Zrestrukturyzowane obligacje, które zostaną nabyte przez BRE Bank SA lub podmiot z nim powiązany po dokonaniu przez Elektrim S.A. wykupu obligacji za kwotę 100 milionów Euro, będą stanowiły odrębna klasę, lecz o takich samych prawach jak pozostałe obligacje, a ich wykup będzie realizowany pro rata za wyjątkiem wykupu dokonywanego przez Elektrim S.A. w grudniu 2002 r.

Wykup obligacji (w tym nabywanych przez BRE Bank SA lub podmiot z nim powiązany) będzie zabezpieczony na udziałach w Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. oraz na wszystkich pozostałych, mogących służyć jako zabezpieczenie aktywach Elektrim S.A.

Obligacje nabywane przez BRE Bank SA lub podmiot z nim powiązany będą mogły być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym i Bank zakłada docelowe zbycie części obligacji na rynku wtórnym.

Porozumienie podlega prawu angielskiemu, a jego realizacja zależy jedynie od zatwierdzenia porozumienia przez zgromadzenie obligatariuszy i sporządzenia dokumentacji prawnej.

Strony są zgodne, że porozumienie zawiera wszystkie podstawowe zasady restrukturyzacji obligacji i jego realizacja powinna nastąpić niezwłocznie.