MISPOL (MIP): Prowadzenie negocjacji dotyczących połączenia spółek MISPOL S.A. i MAKARONY POLSKIE S.A. - raport 42
Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Mispol S.A. informuje, że w ramach protokołu uzgodnień ze spotkania w dniach 12 grudnia 2010 roku pomiędzy Mispol SA i Makarony Polskie SA, nastąpiło ustalenie planu dalszych prac dotyczących potencjalnego połączenia obu spółek i stworzenia, w oparciu o łączone podmioty, jednej grupy kapitałowej.
W związku z pozytywnymi wynikami analizy ekonomicznego uzasadnienia transakcji, przygotowanego na bazie szacunku potencjalnych efektów synergii i w kontekście założeń strategicznych dotyczących przyszłego funkcjonowania połączonych Spółek, Strony uznały za uzasadnioną kontynuację prac nad transakcją. Intencją zarządów Mispol S.A. i Makarony Polskie S.A. jest doprowadzenie, w terminie do dnia 23 grudnia 2010, do uzgodnienia i przedstawienia akcjonariuszom szczegółowych warunków transakcji, a w szczególności: parytetu wymiany akcji, strategii działania Grupy oraz określenia harmonogramu połączenia obu spółek.
W celu oszacowania efektów synergii wynikających z połączenia i w konsekwencji wzrostu wartości obu spółek dla akcjonariuszy, a także w celu wsparcia zarządów stron w uzgodnieniu propozycji kluczowych parametrów finansowych transakcji, zarządy Mispol S.A. i Makarony Polskie S.A. powierzyły KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k. rolę doradcy finansowego.
Jednocześnie zarząd Mispol S.A. prowadzi negocjacje z akcjonariuszami PMB S.A. mające na celu nabycie większościowego pakietu akcji tej spółki. W komunikacie bieżącym nr 41/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. Mispol S.A. poinformował już o zawarciu warunkowych umów sprzedaży, na podstawie których nabędzie 81.720 szt. akcji PMB S.A., stanowiących 45,40 % kapitału zakładowego PMB S.A. i uprawniających do 45,40 % ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy PMB S.A. Intencją zarządu Mispol S.A. i zarządu Makarony Polskie S.A. jest włączenie PMB S.A. w struktury połączonej grupy kapitałowej.
Celem tych transakcji jest stworzenie dużego podmiotu, działającego w branży spożywczej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 800 mln zł. Połączenie dwóch grup kapitałowych pozwoli osiągnąć istotne synergie sprzedażowe i organizacyjne, co w efekcie umożliwi zdobycie połączonej grupie kapitałowej czołowej pozycji na każdym z rynków, na których działają zamierzające połączyć się spółki.
Mirosława Achinger - Prezes Zarządu