ROBYG (ROB): ROBYG S.A. - Ustanowienie zastawów rejestrowych na udziałach ROBYG Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. w siedzibą w Warszawie oraz hipotek na nieruchomościach ROBYG Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zawartymi umowami kredytowymi. - raport 55

Raport bieżący nr 55/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z zawarciem umów kredytowych przez ROBYG Development Sp. z o.o. i ROBYG Marina Tower Sp. z o.o., w dniu 20 października zostały złożone do Sądu wnioski o ustanowienie następujących zabezpieczeń:

a) wniosek Spółki o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 30 września 2011 roku zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na 51.840 udziałach Spółki w kapitale zakładowym ROBYG Development Sp. z o.o. ("RD"), o wartości nominalnej 500 zł każdy, których wartość księgowa na 30 czerwca 2011 roku wynosiła 117.141.276,86 zł (wartość ta nie uwzględnia uaktualnienia odpisu aktualizującego wartość udziałów RD, które to uaktualnienie zostanie dokonane w śródrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za 9 miesięcy zakończonych 30 września 2011 roku w związku z wypłaconymi przez RD w trzecim kwartale 2011 roku zaliczkami na dywidendę) i które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym RD oraz uprawniają Spółkę do 51.840 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RD i w ogólnej liczbie głosów, do łącznej maksymalnej kwoty wynoszącej 17.695.500,00 zł, będąc jednocześnie długoterminową lokatą kapitałową Spółki. Niniejsze zabezpieczenie zostało ustanowione w o oparciu o kredyt inwestycyjny udzielony RD przez Bank Millennium S.A. w kwocie 11.797.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej z dnia 30 września 2011 roku ("Kredyt Inwestycyjny Nr 1").

b) wniosek Spółki o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 11 października 2011 roku zawartej z Bankiem na 1.000 udziałach Spółki w kapitale zakładowym ROBYG Marina Tower Sp. z o.o. ("RMT"), o wartości nominalnej 50 zł każdy, których wartość księgowa wynosi 51.257,00 zł i które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym RMT oraz uprawniają Spółkę do 1.000 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RMT i w ogólnej liczbie głosów, do łącznej maksymalnej kwoty wynoszącej 39.000.000,00 zł, będąc jednocześnie długoterminową lokatą kapitałową Spółki. Niniejsze zabezpieczenie zostało ustanowione w oparciu o odnawialny kredyt na finansowanie budownictwa mieszkaniowego z dnia 28.05.2010 r.

c) wniosek RD o wpis hipoteki łącznej do kwoty 24.916.000 PLN na rzecz Banku na podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 30 września 2011 roku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego przez ten bank RD w kwocie 12.458.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej z dnia 30 września 2011 roku ("Kredyt Inwestycyjny Nr 2")

Dla nieruchomości obciążonych powyższą hipoteką Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr WA2M/00450864/4 i WA2M/00450868/2.

Wartość ewidencyjna nieruchomości wraz ze skapitalizowanymi kosztami wynosi 27.769.557,36 zł.

d) wniosek RD o wpis hipoteki łącznej do kwoty 48.000.000 PLN na rzecz Banku na podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 30 września 2011 roku w celu zabezpieczenia spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego przez ten bank RD w kwocie 24.000.000,00 zł na podstawie umowy kredytowej z dnia 30 września 2011 roku ("Kredyt Rewolwingowy")

Dla nieruchomości obciążonych powyższą hipoteką wskazany powyżej Sąd prowadzi księgi wieczyste o nr WA2M/00450864/4 i WA2M/00450868/2.

Wartość ewidencyjna nieruchomości wraz ze skapitalizowanymi kosztami wynosi 27.769.557,36 zł.

e) wniosek RD o wpis hipoteki łącznej do kwoty 23.594.000 PLN na rzecz Banku na podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki z dnia 30 września 2011 roku w celu zabezpieczenia spłaty Kredytu Inwestycyjnego Nr 1.

Dla nieruchomości obciążonych powyższą hipoteką wskazany powyżej Sąd prowadzi księgi wieczyste o nr WA2M/00450861/3, WA2M/00450867/5 i WA2M/00373571/9

Wartość ewidencyjna nieruchomości wraz ze skapitalizowanymi kosztami wynosi

81.732.008,68 PLN.

Jednocześnie, Zarząd wskazuje, iż podpisanie wyżej wymienionych umów kredytowych przez RD jest związane z reorganizacją działalności RD poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki związanej z realizacją etapu V i VII inwestycji "Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki", w formie aportu na ROBYG Development 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej spółką w 100% zależną od RD w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym ROBYG Development 2 sp. z o.o. W konsekwencji reorganizacji nastąpiło rozdzielenie kredytu inwestycyjnego uprzednio udzielonego RD na dwa kredyty inwestycyjne, tj. Kredyt Inwestycyjny Nr 1 oraz Kredyt Inwestycyjny Nr 2, który w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma być przeniesiony na ROBYG Development 2 sp. z o.o. Ponadto, RD pozyskała nowe finansowanie w postaci Kredytu Rewolwingowego, który w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa ma być przeniesiony na ROBYG Development 2 sp. z o.o.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Eyal Keltsh - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.
Artur Ceglarz - Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.