Kruk wyemituje obligacje o wartości do 70 mln zł
Zarząd spółki Kruk zdecydował o emisji obligacji o łącznej wartości do 70 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Spółka wyemituje do 70.000 niezabezpieczonych obligacji serii M1 z terminem 48-miesięcznym terminem wykupu, o wartości 1.000 zł każda. Emisja zostanie przeprowadzona nie później niż do 30 czerwca 2012 roku. Środki pieniężne pozyskane przez spółkę z emisji zostaną przeznaczone na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności. "Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Obligacje będą oprocentowane, a oprocentowanie obligacji zostanie ustalone przez zarząd na podstawie przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu" - podano w komunikacie. "Obligacje nie są ani nie będą przedmiotem oferty publicznej Emitenta lub ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym" - dodano.
Kruk zapowiedział w komunikacie, że będzie ubiegał się o dopuszczenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Spółka podała ponadto w raporcie, że na dzień 31.12.2011 r. posiadała zobowiązania z tytułu emisji obligacji w wysokości 359 mln zł. Zobowiązania Kruka wynikające z zaciągniętych kredytów bankowych wyniosły na koniec roku 112 mln zł. "Zarząd zakłada, że poziom zadłużenia Grupy KRUK S.A. w najbliższych latach może nadal rosnąć" - dodano w komunikacie.