MILLENNIUM (MIL): Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii W w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji - raport 2

Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 17 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wyemitowania przez Bank Millennium S.A. ("Bank”) w dniu 30 stycznia 2019 r., na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach”), obligacji podporządkowanych serii W ("Obligacje”), na poniższych warunkach:

1) W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 1.660 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830.000.000 PLN.

Reklama

2) Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN.

3) Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

4) Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach i będą niezabezpieczone.

5) Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

6) Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF”), Obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

7) Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji tj. w dniu 31 stycznia 2024 r., pod warunkiem otrzymania zgody KNF.

8) Dzień wykupu Obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2029 r., z zastrzeżeniem pkt 7.

9) Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30%.

10) Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

11) Z Obligacji wynikać będą wyłącznie świadczenia pieniężne.

12) Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 3.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF), o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. oraz nr 13/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-17 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Banku Fernando Bicho

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »