ORANGEPL (OPL): Umowa subskrybcyjna z TPSA Eurofinance
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. informuje o zawarciu przez TP S.A. wraz z jednostką zależną od TP S.A. - spółką TPSA Eurofinance B.V. - znaczącej umowy:
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej "TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. wraz z
jednostką zależną od TP S.A. - spółką TPSA Eurofinance B.V. - znaczącej umowy:
W dniu 8 marca 2000 r., w ramach Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych spółki TPSA
Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 dolarów amerykańskich (ang. Euro Medium
Term Notes Program; zwanym dalej "Programem"), TP S.A. (zwana dalej również "Gwarantem") oraz TPSA
Eurofinance B.V. (zwana dalej również "Emitentem"), jednostka zależna od TP S.A., zawarły z Deutsche Bank
Aktiengesellschaft, Salomon Brothers International Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., Banca
D'Intermediazione Mobiliare IMI S.P.A., Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, ING Bank N.V.
London Branch, Merrill Lynch International oraz z UBS AG działającym za pośrednictwem oddziału Warburg
Dillon Read (zwanymi dalej łącznie "Menadżerami") Umowę Subskrypcyjną (ang. Subscription Agreement)
wraz z Załącznikiem Cenowym (ang. Pricing Supplement).
Podpisanie tych dokumentów wiąże się z
planowaną na 13 marca 2000 r., emisją, w ramach Programu, drugiej serii siedmioletnich papierów dłużnych
TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej 475.000.000 Euro, o oprocentowaniu w wysokości
6,5% w stosunku rocznym (zwanych dalej "Papierami Dłużnymi"). Na podstawie Umowy Subskrypcyjnej
Emitent oraz Gwarant zobowiązują się, że Emitent wyemituje w ramach Programu Papiery Dłużne o warunkach
określonych w Umowie Subskrypcyjnej i Załączniku Cenowym, a Menadżerowie zobowiązują się do ich
nabycia po cenie równej 99,29% łącznej wartości nominalnej Papierów Dłużnych. Emitent oraz Gwarant
obowiązani są do zapłaty na rzecz Menadżerów łącznego wynagrodzenia w wysokości 0,375% łącznej
nominalnej wartości Papierów Dłużnych. Wynagrodzenie to zostanie potrącone z ceny emisyjnej Papierów
Dłużnych. Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A. dla
papierów dłużnych emitowanych przez Emitenta w ramach Programu.
