ORANGEPL (OPL): Ustalenie warunków emisji obligacji
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej "Spółką") informuje, że Spółka, TPSA Eurofinance
B.V., spółka utworzona zgodnie z prawem holenderskim z siedzibą w Amsterdamie, oraz Deutsche Bank
Aktiengesellschaft i Salomon Brothers International Limited zawarły w dniu dzisiejszym porozumienie w
sprawie ustalenia warunków emisji drugiej serii papierów dłużnych TPSA Eurofinance B.V. (zwanych dalej
"Papierami Dłużnymi"), w ramach Programu Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium
Term Notes, w skrócie EMTN). Emisja Papierów Dłużnych zostanie przeprowadzona na rynku
europejskim w dniu 13 marca 2000 r. Warunki emisji Papierów Dłużnych tej serii zostały ustalone w
następujący sposób:
Emitent TPSA Eurofinance B.V. Gwarant Telekomunikacja Polska S.A. Łączna kwota główna (ang. Aggregate Principal Amount) 475.000.000 EUR Termin wykupu 13 marca 2007 r. Data Emisji 13 marca 2000 r. Rządowa stawka oprocentowania długu DBR 6,000%; wymagalność w styczniu 2007 rządu niemieckiego (ang. Government benchmark) r. Oferowany zysk przy powyższej stawce (ang. Bid yield) 5,380% Oprocentowanie (rocznie) (ang. Coupon) 6,500% Cena wtórnej oferty (ang. Reoffer price) 99,290 Przedział wtórnej oferty (ang. Reoffer spread) Bund (niemieckie obligacje rządowe) + 125 punktów bazowych Zysk na wtórnej ofercie (ang. Reoffer Yield) 6,630% Odpowiadający przedział Euribor E + 92,7 punktu bazowego (ang. Equivalent Euribor spread) Opłaty (ang. Net commissions) 0,375% Inne koszty Nie ma Łączne koszty emitenta (ang. All-in costs to Issuer): Przedział w odniesieniu do Bund (ang. Spread vs Bund): 131,9 punktu bazowego Roczny zysk (ang. Annual Yield): 6,699% Przedział w odniesieniu do Euribor dla 6 milionów (ang. Spread vs 6m Euribor): 99,6 punktu bazowego Dokumentacja Zgodnie z Programem Średnioterminowych Papierów Dłużnych utworzonym dla Spółki Prawo właściwe angielskie Notowania Giełda Papierów Wartościowych w Luksemburgu Główni Zarządzający (ang. Lead Mangers) Deutsche Bank Aktiengesellschaft i Brothers International Limited Rating udzielony uprzednio dla Programu Baa3 Średnioterminowych Papierów Dłużnych TPSA Eurofinance B.V. przez Moody?s Investors Service Rating udzielony uprzednio dla Programu BBB Średnioterminowych Papierów Dłużnych TPSA Eurofinance B.V. przez Standard & Poor's Alokacja Główni Współzarządzający (ang. Joint Lead Managers): Deutsche Bank - 45% Salomon Brothers International - 45% Dodatkowy Główny Współzarządzający (ang. Co-Lead Manager): JP Morgan - 5% Współzarządzający (ang. Co-Managers): Warburg Dillon Read - 1% ING Barings Limited - 1% IMI - 1% Merril Lynch - 1% CS First Boston 1%