POLFKUTNO (PFK): Wiadomość o zamiarze ogłoszenia wezwania - raport 16

Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" S.A. informuje, że otrzymał list zawierający szereg informacji, które w opinii Zarządu mogą w znaczący sposób wpłynąć na cenę akcji Polfy Kutno S.A. W związku z powyższym, Zarząd przekazuje pełną treść otrzymanego listu:

"Pan

Janusz R.Guy

Prezes Zarządu

Polfa Kutno S.A.

Miami, 13 kwietnia 2004

Szanowny Panie,

Chcielibyśmy niniejszym poinformować, że IVAX Corporation ("IVAX") zamierza ogłosić publiczne wezwanie do zapisywania się na zamianę akcji stanowiących 100%, ale nie mniej niż 75%, kapitału zakładowego Polfa Kutno S.A. ("Polfa Kutno"). Publiczne wezwanie zostanie ogłoszone po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWiG") oraz innych właściwych organów administracji.

Naszym zamiarem jest, aby cena nabycia jednej akcji Polfa Kutno wynosiła 310 PLN. Jednakże, jeżeli w wyniku publicznego wezwania akcjonariusze zdecydują się złożyć zapisy na akcje, stanowiące co najmniej 92% kapitału zakładowego Polfy Kutno, cena zostanie podwyższona do 325 PLN za jedną akcję.

Nabycie akcji nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, zgodnie z przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W zamian za akcje Polfy Kutno, jej akcjonariuszom zostałyby wydane akcje zwykłe IVAX, o wartości rynkowej odpowiadającej cenie nabycia, według stanu na dzień ogłoszenia wezwania. Alternatywnie, w zależności od uzgodnień dokonanych z instytucjami rynku kapitałowego, akcjonariuszom mogą zostać wydane polskie kwity depozytowe emitowane w związku z akcjami zwykłymi IVAX. IVAX zamierza podjąć starania o dopuszczenie akcji zwykłych IVAX lub polskich kwitów depozytowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

IVAX przewiduje, że publiczne wezwanie zostanie ogłoszone niezwłocznie po uzyskaniu wszelkich wymaganych zgód i zezwoleń, w tym zgody KPWiG na dopuszczenie akcji IVAX lub polskich kwitów depozytowych do obrotu publicznego, zezwolenia KPWiG na nabycie akcji Polfy Kutno w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu, oraz - jeżeli będzie ona wymagana - zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Oczekujemy, że wszystkie niezbędne zgody i zezwolenia zostaną uzyskane i wezwanie zostanie ogłoszone nie później niż w lipcu 2004.

Wierzymy, że nasza inwestycja będzie korzystna dla Polfy Kutno, jej akcjonariuszy i pracowników. W szczególności, Polfa Kutno uzyska dostęp do bazy naukowo-badawczej oraz sieci sprzedaży IVAX. IVAX zamierza włączyć swoją dotychczasową działalność w Polsce w struktury Polfy Kutno. Dopuszczenie IVAXu do obrotu publicznego w Polsce wzmocni także międzynarodowy charakter polskiego rynku kapitałowego. IVAX będzie popierać zarząd Polfy Kutno w jego staraniach o przejęcie Jelfa S.A. i stworzenie silnej grupy farmaceutycznej w Polsce.

Tak jak wskazują doświadczenia z przeszłości IVAXu, naszym celem jest utrzymanie i rozwój istniejącej bazy produkcyjnej oraz zespołów zarządzającego i pracowniczego Polfy Kutno. Szczycimy się swoją prospołeczną postawą w każdym z krajów, w których działamy. IVAX prowadzi działalność ściśle przestrzegając lokalnych przepisów, szanuje prawa pracowników i dba o naturalne środowisko. Wiele z naszych podmiotów zależnych rozpoczynało działalność jako niezależne spółki, zarządzane i będące własnością obywateli krajów, w których mają siedzibę, i tym samym są ściśle związane z lokalnymi społecznościami. Wierzymy, że stanowi to istotną zaletę w stosunku do innych korporacji międzynarodowych, które nierzadko bez powodzenia próbują przenieść na nowe rynki wzory kultury korporacyjnej lub strategie marketingowe powstałe w innych krajach.

O naszych zamiarach powiadomimy także ograniczoną liczbę akcjonariuszy Polfy Kutno.

Jesteśmy przekonani, że jest to początek wzajemnie korzystnej przyszłej współpracy z Polfą Kutno.

Z poważaniem,

Phillip Frost

Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes Zarządu

INFORMACJA PRAWNA

Niniejszy list nie stanowi oferty nabycia, ani zaproszenia do rokowań w sprawie nabycia, jakichkolwiek papierów wartościowych i nie stanowi zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż bądź zamianę akcji, w rozumieniu Ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z 21 sierpnia 1997 i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Publiczne wezwanie do zapisywania się na zamianę akcji Polfy Kutno zostanie ogłoszone w późniejszym terminie, zgodnie z przepisami w/w ustawy, po uzyskaniu wszelkich niezbędnych zgód i zezwoleń, w tym w szczególności zgody KPWiG na wprowadzenie akcji IVAX lub polskich kwitów depozytowych do publicznego obrotu. Prospekt emisyjny opublikowany w związku z wprowadzeniem akcji IVAX lub polskich kwitów depozytowych do obrotu publicznego oraz zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia publicznego wezwania będą jedynymi prawnie wiążącym dokumentami zawierającymi informacje o ofercie i oferowanych papierach wartościowych. Niniejszy list nie stanowi gwarancji, że publiczne wezwanie zostanie ogłoszone."