HUTMEN (HTM): Wyniki subskrypcji akcji serii C - raport 28

Zarząd HUTMEN SA we Wrocławiu podaje do wiadomości informacje

dotyczące zakończenia subskrypcji 5.688.060 akcji serii C Spółki.

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 lipca 2004 r.

Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 lipca 2004 r.

Przydział akcji nastąpił w dniu 28 lipca 2004 r. W ramach zapisów

podstawowych i dodatkowych złożono zapisy na wszystkie oferowane

akcje serii C - tj. 5.688.060 akcji. W ramach przeprowadzonej

subskrypcji Zarząd HUTMEN S.A. przydzielił akcje w łącznej liczbie

5.688.060 akcji, w ten sposób, że osobom, które złożyły zapisy w 

ramach zapisów podstawowych na 5.071.546 akcji przydzielono

łącznie 5.071.546 akcji, przy czym poszczególnym osobom

przydzielono akcje w liczbie wynikającej ze złożonych przez nie

zapisów podstawowych, a osobom, które złożyły zapisy w ramach

zapisów dodatkowych na 1.856.498 akcji, przydzielono łącznie

616.514 akcji, przy czym poszczególnym osobom przydzielono akcje w 

liczbie wynikającej ze złożonych przez nie zapisów, zredukowanej

na zasadach proporcjonalnej redukcji o 66,79% ( z zastosowaniem

zaokrągleń liczby, stosownie do postanowień punktu 3.11.10 w 

Rozdziale III prospektu emisyjnego Akcji serii C).

Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 11 złotych za akcję. Zapisy

na akcje w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych złożyło

łącznie 575 osób. Akcje, na które złożone zostały zapisy w ramach

zapisów podstawowych oraz zapisów dodatkowych zostały przydzielone

575 osobom. Wobec faktu, że zapisy w ramach zapisów podstawowych i 

zapisów dodatkowych obejmowały wszystkie zaoferowane akcje serii

C, Zarząd nie dokonał przydziału akcji wytypowanym przez siebie

Inwestorom (stosownie do postanowień punktu 3.11.10 w Rozdziale

III prospektu emisyjnego Akcji serii C).

HUTMEN S.A. nie zawarł umów o subemisję, wobec powyższego nie

nastąpiło objęcie akcji przez subemitenta.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 62.568.660 złotych.

Łączna wysokość kosztów emisji wynosi 381.630,26 złotych. Na

koszty emisji składają się:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 130.106,28 zł,

- koszty wynagrodzenia subemitenta: 0 zł,

- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem

kosztów doradztwa: 251.523,98 zł,

- koszty promocji: 0 zł.

Średni koszt przeprowadzonej subskrypcji przypadający na jedna

akcję wynosi 0,07 zł.

Ponadto w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółka

poniosła wydatki z tytułu:

- opłaty notarialne i podatek o czynności cywilno-prawnych :

333.957,90 zł,

Koszty emisji akcji zostaną pokryte jednorazowo z nadwyżki ceny

emisyjnej nad wartością nominalną emitowanych akcji. W efekcie

tego na kapitał zapasowy zostaną odpisane wpływy netto z emisji,

tj. agio pomniejszone o koszty emisji.