DBPBC (DBP): Wyniki subskrypcji X emisji - raport 50

Zarząd Deutsche Bank 24 SA informuje, że w dniu 12 listopada 2001

roku dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela X emisji

oferowanych w ramach subskrypcji, która rozpoczęła się w dniu 29

października 2001r. i zakończyła w dniu 31 października 2001 roku

na warunkach przedstawionych w Prospekcie emisyjnym z dnia 27

września 2001 roku.

Subskrypcja akcji X emisji Banku odbywała się na podstawie uchwały

nr 2 Zarządu Deutsche Bank 24 S.A. z dnia 24 września 2001 roku,

która zakładała podwyższenie kapitału zakładowego Banku o kwotę

nie niższą niż 35 000 000,00 zł i nie wyższą niż 38 725 490,00 zł

poprzez emisję akcji Banku obejmującą nie mniej niż 35 000 000

akcji i nie więcej niż 38 725 490 akcji, przeznaczonych dla

dotychczasowych akcjonariuszy w ramach wykonywania prawa poboru.

Uchwała Zarządu Banku podjęta została w ramach statutowego

upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Banku, zgodnie z 

art. 446 § 1 ksh oraz § 12 Statutu Banku.

Dotychczasowym akcjonariuszom zaoferowano od 35 000 000 do 38 725

490 akcji zwykłych na okaziciela X emisji o wartości nominalnej

1,00 złotych każda i cenie emisyjnej 1,02 złotych każda.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji złożono zapisy podstawowe na

35 603 712 akcji, natomiast dodatkowe zapisy zostały złożone na 2

612 255 akcji.

W rezultacie złożonych przez inwestorów 258 zapisów na 38 215 967

akcji, inwestorom przydzielono łącznie 38 215 967 akcji. Ze

względu na fakt, że liczba akcji na które złożono zapisy jest

mniejsza od maksymalnej liczby oferowanych akcji, nie miała

zastowania stopa redukcji.

Deutsche Bank 24 S.A. nie zawierał umów o subemisję akcji X emisji

Wartość przeprowadzonej emisji liczona jako iloczyn liczby

przydzielonych akcji i ceny emisyjnej wynosi 38 980 286,34 zł.

Natomiast kwota pozyskanego kapitału zakładowego wynosi 38 215

967,00 złotych.

Koszty przeprowadzonej subskrypcji poniesione przez Deutsche Bank

24 SA do dnia 12 listopada 2001 roku wyniosły 287,2 tys. złotych w 

tym:

- koszty przygotowania prospektu: 215,8 tys. złotych (DM

ProCapital S.A. - sporządzenie prospektu, Spółka Pert Public

Relations Sp. z o.o. - druk prospektów, opublikowanie skróconej

wersji prospektu w dwóch dziennikach ogólnopolskich oraz

dystrybucja prospektów. Deutsche Bank 24 SA jest podmiotem

dominującym wobec Pro Capital S.A., będącego oferującym akcje X

emisji. Pozostałe powiązania umowne pomiędzy Bankiem a oferującym

zostały określone w rozdziale II pkt. II.5.3 prospektu emisyjnego.

Natomiast pomiędzy spółką Pert Public Relations Sp. z o.o. a 

Emitentem nie istnieją powiązania),

- doradztwo i badanie sprawozdań finansowych: 40,5 tys. złotych -

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pomiędzy KPMG

Polska Audyt Sp. z o.o. a Bankiem nie istnieją żadne inne

powiązania prawne, organizacyjne i finansowe, jak tylko te

związane z procesem sporządzania prospektu i badania sprawozdań

finansowych,

- koszty oferowania akcji w publicznym obrocie - 26,7 tys. złotych

(opłata ewidencyjna z tytułu złożenia Prospektu do Komisji

Papierów Wartościowych i Giełd oraz opłata związana z notowaniem

praw poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),

- inne koszty 4,2 tys. złotych.

Ponadto, zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt III.2 prospektu

emisyjnego X emisji dotyczącymi szacunkowych kosztów emisji, Bank

poniesie dodatkowo koszty (w tym prowizje dla oferującego akcje i 

koszty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego) w wysokości około

454,5 tys. złotych.

W związku z powyższym średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i 

wprowadzenia do obrotu giełdowego przypadający na jedną akcję

wynosić będzie około 0,0194 zł.

Fakt złożenia przez inwestorów zapisów na 38 215 967 akcji X

emisji i ich opłacenia jest jednym z warunków dojścia emisji do

skutku. W ustawowym terminie Zarząd Banku złoży wniosek do

właściwego Sądu Rejonowego o rejestrację podwyższenia kapitału

zakładowego w drodze X emisji akcji.