LPP (LPP): Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii G - raport 28

Zarząd LPP S.A. informuje, że:

1) Publiczna subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii G LPP S.A. została zamknięta w dniu 12 lutego 2001 roku.

2) Przydział akcji serii G został dokonany w dniu 12 lutego 2001 roku.

3) W publicznej subskrypcji do objęcia zostało zaoferowanych 300.000 akcji serii G.

4) W związku z przyjętymi w prospekcie emisyjnym LPP S.A. zasadami przydziału akcji serii G - "kto pierwszy ten lepszy" - 339 subskrybentom akcje zostały przydzielone w całości, jeden zapis w związku z którym została przekroczona liczba akcji oferowanych został zredukowany przy stopie redukcji równej 15,62%, natomiast 39 subskrybentom akcje nie zostały przydzielone.

5) W ramach publicznej subskrypcji zapisy zostały złożone na 347.504 akcje serii G.

6) W dniu 12 lutego 2001 roku Zarząd LPP S.A. przydzielił 300.000 akcji serii G.

7) Zgodnie z zasadami nabywania akcji serii G określonymi w prospekcie emisyjnym Spółki subskrybenci skladali zapisy na akcje serii G określając cenę emisyjną, jednak nie mniejszą niż cena minimalna określona przez Zarząd Spółki tj. 48 złotych za jedną akcję. W zapisach przyjętych w ramach publicznej subskrypcji subskrybenci określali cenę emisyjną w przedziale od 48 do 61 złotych za jedną akcję. Ostateczna cena emisyjna została określona przez Zarząd LPP S.A. na poziomie 48 złotych za jedną akcję.

8) W ramach publicznej subskrypcji akcji serii G zapisy złożyło 379 subskrybentów.

9) Akcje serii G Zarząd LPP S.A. przydzielił 340 subskrybentom.

10) Bank Handlowy w Warszawie SA - V Oddział w Warszawie Centrum Operacji Kapitałowych, z którym Spółka podpisała umowę na subemisję inwestycyjną dotyczącą 120.000 akcji serii G - nie objął akcji serii G w wykonaniu umowy subemisyjnej.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji wg. ostatecznej ceny emisyjnej wyniosła 14.400.000 złotych.

12) Koszty przeprowadzenia subskrypcji przedstawia poniższe zestawienie.

a)Wynagrodzenie subemitenta: 167 040,00 złotych

b)Koszt doradztwa prawnego i finansowego oraz przygotowania prospektu: 295 197,25 złotych

c)Koszt oferującego: 172 800,00 złotych

d)Koszt promocji oferty: 473 643,25 złotych

e)Pozostałe koszty: 21 491,92 złotych

Łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji: 1 130 172,42 złotych

Podmioty świadczące poszczególne usługi i charakter ich powiązań z Emitentem:

Subemitent inwestycyjny: Centrum Operacji Kapitalowych Banku Handlowego w Warszawie SA, Warszawa ("COK")

powiązania kapitałowe: COK posiada 56.700 akcji serii F LPP S.A. nabytych w ramach pełnienia funkcji subemitenta usługowego, które stanowią 4,67% kapitału akcyjnego i dają 2,17% głosów na WZA Spółki;

powiązania umowne: COK pełni funkcję oferującego akcje LPP S.A. w publicznym obrocie, funkcję Sponsora emisji akcji serii A, C, D, F i G; powiązania wynikające z umowy dotyczącej objęcia akcji serii F i ich zbycia w ramach realizacji opcji menedżerskiej; umowy o subemisję inwestycyjną dotyczącą 120.000 Akcji serii G, umowy o pełnienie funkcji członka giełdy - animatora Emitenta na GPW;

powiązania umowne z Bankiem Handlowym w Warszawie SA wynikają z umów o prowadzenie rachunku bankowego, zgodnie z opisem w Rozdziale V pkt.14 Prospektu, z umów kredytu, opisanych w Rozdziale V pkt. 15.1 Prospektu oraz z umowy rachunku powierniczego, zawartej w dniu 12 lutego 2001 roku.

Doradca finansowy:COK

powiązania jak wyżej

Doradca prawny:Wardynski i Wspólnicy s.c., Warszawa

powiązania umowne: pełnienie roli doradcy prawnego w związku z procesem sporządzania Prospektu i wprowadzania akcji Spółki do publicznego obrotu.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych: Moore Stephens Trzemżalski, Krynicki i Partnerzy Kancelaria Bieglych Rewidentów Sp. z o.o., Gdańsk

powiązania umowne: umowa o badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 1999, 2000 i 2001 oraz umowa o sprawdzenie zgodności danych finansowych zawartych w Prospekcie i wydanie opinii do Prospektu.

Podmiot oferujący: COK

powiązania jak wyżej

Organizator promocji: Partner of Promotion, Warszawa

powiazania umowne

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii G wynosi 3,77 złotych.