ATM (ATM): Zakończenie subskrybcji i sprzedaży akcji - raport 18

Zgodnie z § 42 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje:

1.Publiczna Oferta obejmująca Ofertę Menedżerską i Ofertę Otwartą rozpoczęła się 2 września a zakończyła 15 września 2004r.

2.W dniu 7 września 2004r. Zarząd ATM dokonał przydziału akcji serii E subemitentowi usługowemu, natomiast w dniu 13 września 2004r. Zarząd ATM oraz Wprowadzający dokonali ostatecznego przydziału akcji serii B,D i F

3.Publiczna Oferta obejmowała:

630 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (Oferta sprzedaży)

187 040 akcji zwykłych na okaziciela serii D (Oferta sprzedaży)

130 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E (Oferta Menedżerska)

300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F (Oferta Objęcia)

4.Stopy redukcji w poszczególnych transzach:

a)Transza Małych Inwestorów - 66,3%,

b) Transza Dużych Inwestorów:

Dla osób biorących udział w book buildingu stopa redukcji wyniosła 0%,

Dla osób nie biorących udziału w book buildingu - stopa redukcji wyniosła 100%

5.W ramach Transzy Małych Inwestorów złożono zapisy na 890 146 akcji,

W ramach Transzy Dużych Inwestorów złożono zapisy na 835 042 akcje

6.W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 1 247 040 akcji.

7.Akcje serii B,D,F w liczbie 1 117 040 zostały objęte po cenie 22 zł, natomiast akcje serii E zostały objęte przez subemitenta usługowego po cenie 7,60 zł.

8.W Transzy Małych Inwestorów zapisy złożyło 547 osób, natomiast w Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyło 71 osób.

9.W Transzy Małych Inwestorów akcje przydzielono 547 osobom

W Transzy Dużych Inwestorów akcje przydzielono 68 osobom

10.Akcje serii E w ramach Oferty Menedżerskiej w liczbie 130 000 akcji zostały objęte przez subemitenta usługowego tj. Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski S.A. Faktyczna cena emisyjna po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego w wykonaniu umowy subemisyjnej wynosi 7,53 zł

11.Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 25 562 880 zł.

12.Koszty zaliczone do kosztów emisji były następujące:

W odniesieniu do akcji serii E:

Wyłącznie koszty wynikające z wynagrodzenia subemitenta usługowego w wysokości 9 000 zł.

W odniesieniu do akcji serii F:

Całkowite koszty wyniosły 804.551,22 zł, na co składają się następujące pozycje:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 98.696,72 zł

b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł

c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 455.736,10zł

d) promocja oferty: 250.118,60 zł

W księgach rachunkowych spółki, poniesione i do poniesienia koszty emisji przy podwyższeniu kapitału zakładowego są ewidencjonowane jako należności do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. W sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości poniesione i do poniesienia koszty emisji akcji serii F zmniejszają kapitał zapasowy pochodzący z nadwyżki wartości emisji akcji ponad ich wartość nominalną (agio).

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję E wyniesie 0.07 zł , a na jedną akcje serii F 2,68 zł.