DIGATE (DGT): Zakończenie subskrypcji akcji serii G - raport 40

Zarząd Novainvest S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 lipca 2012 roku doszła do skutku emisja 7 559 000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie: uchwały nr 16 z dnia 27 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki "Novainvest S.A." z siedzibą w Warszawie, w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 28 czerwca 2012 r.

data zakończenia subskrypcji - 6 lipca 2012 r.

2. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 6 lipca 2012 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

7 559 000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zaoferowano 7 559 000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

6. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 7 559 000 akcji serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Emisja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

8. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,50 zł za jedną akcję o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

9. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii G pięciu inwestorom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

10. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii G:

Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Zawarto łącznie 5 umów objęcia akcji serii G.

W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

12. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii G i ceny emisyjnej jednej akcji):

3 779 500, 00 zł

13. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 0,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 28.076,00 zł.

Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect) w roku 2012.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Jednocześnie Spółka zawiadamia, że będzie informować raportami bieżącymi o innych dodatkowych kosztach związanych z ofertą.

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Kossakowski - Prezes Zarządu