ZYWIEC (ZWC): Zamknięcie subskrypcji i przydział akcji - raport 90

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A.

informuje że :

1. W dniu 29 października 2001 roku została zamknięta subskrypcja

akcji nowej emisji Browarów Żywiec S.A.

2. W dniu 08 listopada 2001 r. Zarząd Browarów Żywiec S.A. dokonał

przydziału akcji nowej emisji.

3. W ramach publicznej subskrypcji zaoferowano 3.942.768 akcji

nowej emisji.

4. Średnia stopa alokacji zapisów dodatkowych wyniosła 51%.

5. W ramach zapisów podstawowych złożono 42 zapisy na 3.706.696

akcji nowej emisji. W ramach zapisów dodatkowych złożono 5 zapisów

na 462.615 akcji nowej emisji.

6. Subskrybentom składającym zapisy podstawowe przydzielono akcje

nowej emisji zgodnie ze złożonymi zapisami. Subskrybentom

składającym zapisy dodatkowe przydzielono 236.072 akcji nowej

emisji.

7. Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosiła 166,00 zł za jedną

akcję.

8. Na akcje nowej emisji złożyło zapisy 43 inwestorów.

9. Akcje nowej emisji przydzielono 43 inwestorom.

10. W związku z akcjami nowej emisji Browary Żywiec S.A. nie

zawarły umów o subemisję usługową ani inwestycyjną.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn ceny emisyjnej i 

ilości akcji nowej emisji) wyniosła 654.499.488 zł

12. Szacowane koszty emisji wynoszą 847.856,28 zł. Średni koszt

przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nowej

emisji wynosi 0,22 zł.

Poszczególne pozycje kosztów przygotowania i przeprowadzenia

emisji akcji kształtują się następująco:

a) Koszty przygotowania prospektu, doradztwo prawne i finansowe :

433.782,54 zł .

- KPMG Audyt Polska Sp. z o.o. ( umowa o świadczenie usług

biegłego rewidenta);

- Allen Overy Sp. z o.o. ( umowa o świadczenie usług doradcy

prawnego);

- Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ( umowa o świadczenie usług

jako oferujący akcje)

b) Spełnienie wymogów informacyjnych : ogłoszenia, druk formularzy

zapisów na akcje, itp.:

107.165,74 zł.

- Partner of Promotion Sp. z o.o.,

- Gazeta Giełdy Parkiet,

- Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka.

c) Opłaty ewidencyjne KPW i G, opłaty na rzecz GPW I KDPW : 306

908,00 zł.

W wyniku uczestnictwa w publicznej subskrypcji główni

akcjonariusze Spółki nabyli akcje nowej emisji w ilości :

Heineken International B.V. - 2 549 880 akcji

Harbin B.V. - 1 225 112 akcji

Po zarejestrowaniu w sądzie podwyższenia kapitału , główni

akcjonariusze będą posiadać następujący udział w kapitale

zakładowym Spółki :

-Heineken International B.V. - 7 003 110 akcji tj. 61,78 %

kapitału zakładowego

-Harbin B.V. - 3.522.214 akcji tj. 31,07 %

kapitału zakładowego