ZYWIEC (ZWC): Zamknięcie subskrypcji i przydział akcji - raport 90
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A.
informuje że :
1. W dniu 29 października 2001 roku została zamknięta subskrypcja
akcji nowej emisji Browarów Żywiec S.A.
2. W dniu 08 listopada 2001 r. Zarząd Browarów Żywiec S.A. dokonał
przydziału akcji nowej emisji.
3. W ramach publicznej subskrypcji zaoferowano 3.942.768 akcji
nowej emisji.
4. Średnia stopa alokacji zapisów dodatkowych wyniosła 51%.
5. W ramach zapisów podstawowych złożono 42 zapisy na 3.706.696
akcji nowej emisji. W ramach zapisów dodatkowych złożono 5 zapisów
na 462.615 akcji nowej emisji.
6. Subskrybentom składającym zapisy podstawowe przydzielono akcje
nowej emisji zgodnie ze złożonymi zapisami. Subskrybentom
składającym zapisy dodatkowe przydzielono 236.072 akcji nowej
emisji.
7. Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosiła 166,00 zł za jedną
akcję.
8. Na akcje nowej emisji złożyło zapisy 43 inwestorów.
9. Akcje nowej emisji przydzielono 43 inwestorom.
10. W związku z akcjami nowej emisji Browary Żywiec S.A. nie
zawarły umów o subemisję usługową ani inwestycyjną.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (iloczyn ceny emisyjnej i
ilości akcji nowej emisji) wyniosła 654.499.488 zł
12. Szacowane koszty emisji wynoszą 847.856,28 zł. Średni koszt
przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję nowej
emisji wynosi 0,22 zł.
Poszczególne pozycje kosztów przygotowania i przeprowadzenia
emisji akcji kształtują się następująco:
a) Koszty przygotowania prospektu, doradztwo prawne i finansowe :
433.782,54 zł .
- KPMG Audyt Polska Sp. z o.o. ( umowa o świadczenie usług
biegłego rewidenta);
- Allen Overy Sp. z o.o. ( umowa o świadczenie usług doradcy
prawnego);
- Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ( umowa o świadczenie usług
jako oferujący akcje)
b) Spełnienie wymogów informacyjnych : ogłoszenia, druk formularzy
zapisów na akcje, itp.:
107.165,74 zł.
- Partner of Promotion Sp. z o.o.,
- Gazeta Giełdy Parkiet,
- Dziennik Finansowy Prawo i Gospodarka.
c) Opłaty ewidencyjne KPW i G, opłaty na rzecz GPW I KDPW : 306
908,00 zł.
W wyniku uczestnictwa w publicznej subskrypcji główni
akcjonariusze Spółki nabyli akcje nowej emisji w ilości :
Heineken International B.V. - 2 549 880 akcji
Harbin B.V. - 1 225 112 akcji
Po zarejestrowaniu w sądzie podwyższenia kapitału , główni
akcjonariusze będą posiadać następujący udział w kapitale
zakładowym Spółki :
-Heineken International B.V. - 7 003 110 akcji tj. 61,78 %
kapitału zakładowego
-Harbin B.V. - 3.522.214 akcji tj. 31,07 %
kapitału zakładowego