Zapisy na akcje PolRestu od 21 do 24 maja
Zapisy na akcje spółki PolRest w ofercie publicznej będą przyjmowane od 21 do 24 maja. Maksymalna cena emisyjna oferowanych papierów została ustalona na poziomie 20 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Składanie deklaracji w procesie budowania księgi popytu odbędzie się w dniach 17-18 maja.
W piątek Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny PolRestu, który działa na rynku usług gastronomicznych.
Publiczna oferta akcji PolRestu obejmuje w ramach subskrypcji otwartej 1.250.000 akcji nowej emisji, serii C oraz w ramach oferty sprzedaży 350.000 akcji serii B, będących własnością dotychczasowych akcjonariuszy, czyli Kornela Drozdowskiego i Krzysztofa Płaszewskiego.
"Przy czym - jeżeli cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie nie niższym niż 15,00 zł sprzedający mogą podjąć decyzję o zaoferowaniu do sprzedaży dodatkowo nie więcej niż 400.000 akcji serii B, w tym nie więcej niż 200.000 akcji serii B należących do Kornela Drozdowskiego i nie więcej niż 200.000 akcji serii B należących do Krzysztofa Płaszewskiego" - poinformowano w komunikacie.
Decyzja o ostatecznej liczbie sprzedawanych akcji serii B oraz o ustaleniu ceny emisyjnej zapadnie po zakończeniu budowy księgi popytu.
Oferta publiczna nie jest podzielona na transze.
Akcje przydzielane będą inwestorom na podstawie zapisów złożonych na podstawie zaproszeń i zapisów, które zostaną złożone bez zaproszeń.
"Zaproszenia zostaną przekazane przez oferującego wybranym inwestorom biorącym udział w procesie budowy księgi popytu. Decyzja o przekazaniu zaproszeń do wybranych inwestorów biorących udział w procesie budowy księgi popytu będzie miała charakter uznaniowy i zostanie podjęta przez emitenta w porozumieniu z sprzedającymi oraz oferującym" - podano.
PolRest zarządza własnymi restauracjami w segmentach casual dining oraz premium.
Spółka prowadzi sieć restauracji Rooster (casual dining), które są otwierane w dużych miastach Polski (Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź, Gdynia, Bydgoszcz) i popularnych miejscowościach turystycznych (Sopot, Zakopane).
W segmencie premium prowadzi sieć restauracji regionalnych zlokalizowanych w Zakopanem oraz dwie restauracje zlokalizowane w centrum Krakowa.
"Emitent szacuje, że wpływy pieniężne netto z tytułu emisji akcji serii C, przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie, wyniosą ok. 23,6 - 24,0 mln zł, zaś wydatki na realizację planu ekspansji na lata 2007- 2009 wyniosą około 43,6 mln zł" - podano.
"Emitent przewiduje współfinansowanie planu ekspansji przy wykorzystaniu kredytów bankowych, leasingu oraz sukcesywnie wypracowywanych środków własnych" - dodano.
W wyniku realizacji planu rozwoju sieci restauracji spółka spodziewa się, że na koniec 2009 r. prowadzić będzie sieć 45 restauracji, z czego 26 działać będzie w segmencie casual dining, a 19 w segmencie premium. Na koniec 2006 spółka prowadziła 18 restauracji.
W 2005 roku firma miała 2,3 mln zł zysku netto i 20,1 mln zł przychodów.
Po trzech kwartałach 2006 roku odnotowała wzrost zysku netto do 3,2 mln zł z 2,2 mln zł w analogicznym okresie 2005 roku, a jej przychody wzrosły do 22,7 mln zł z 15,1 mln zł.
