Eureko popiera plany IPO PZU

- Zdecydowanie popieramy ambicje zarządu do przeprowadzenia IPO w pierwszej połowie 2010 roku, ale oczywiście zależy to od sytuacji na rynku - powiedział van Duin.

- Zarząd PZU zacznie od dziś pracować nad ofertą publiczną spółki - dodał.

PZU mógłby wejść na giełdę najwcześniej pod koniec drugiego kwartału przyszłego roku - ocenia prezes PZU Andrzej Klesyk.

- W najbliższym czasie odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy PZU, które zdecyduje o IPO spółki - powiedział Klesyk na konferencji prasowej.

- Najwcześniejszy możliwy termin to siedem miesięcy od walnego, czyli końcówka drugiego kwartału - dodał.

Zgodnie z porozumieniem zawartym w piątek między Eureko i Ministerstwem Skarbu Państwa, do oferty publicznej PZU ma dojść najpóźniej do końca 2011 roku, ale wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik powiedział dziennikarzom w piątek, że możliwy termin oferty publicznej PZU to luty-marzec 2010 roku.

Zgodnie z warunkami ugody, w czasie oferty publicznej będzie oferowanych łącznie przynajmniej ok. 20 proc. akcji PZU (15 proc. należących do Eureko i 4,9 proc. należących do Skarbu Państwa).

Zgodnie z ugodą Eureko ma jednak prawo zawetować ofertę, gdyby pogorszyły się warunki na rynkach kapitałowych i wtedy oferta może zostać przesunięta o 12 miesięcy od skorzystania z prawa veta.

Jeśli Eureko skorzystałoby z prawa veta będzie mogło ograniczyć ofertę tylko do akcji oferowanych przez spółkę specjalną, do której ma zostać wniesione łącznie prawie 15 proc. akcji PZU (10 proc. należących do Eureko oraz 4,9 proc. należących do skarbu państwa.)

Te akcje wniesione do spółki specjalnej, a także dodatkowo 5 proc. kolejnych akcji PZU należących do Eureko, mają być sprzedane podczas oferty publicznej PZU.

Po ofercie udział Eureko w akcjonariacie PZU ma zmniejszyć się do 18 proc. z 33 proc., a docelowo ma spaść do 13 proc. Eureko zobowiązało się, że przez 15 lat nie będzie zwiększać zaangażowania w PZU.