Fachowcy.pl Ventures pozyskują 3,68 mln zł z publicznej emisji obligacji

Fachowcy.pl Ventures oferowała 2-letnie obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 26 stycznia. Celem emisji było pozyskanie środków na rozpoczęcie ekspansji zagranicznej.

"Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej przez nas emisji. Inwestorzy po raz kolejny pokazali zaufanie oraz to, że widzą potencjał w naszym modelu biznesowym. Cieszy nas również to, że mamy za sobą kolejne ciekawe doświadczenie. To wszystko sprawia, że jesteśmy jeszcze bardziej zmotywowani do działania. Ponadto mamy kapitał i możemy zaoferować nasze usługi za granicą zgodnie z deklaracjami" - powiedział Piotr Surmacki, Prezes Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Oferującym obligacje w ofercie publicznej Fachowcy.pl Ventures S.A. był Polski Dom Maklerski S.A. Po udanych publicznych ofertach obligacji Auxillia, IPO 3D, oraz Bikershop była to kolejna publiczna oferta realizowana przez nowego brokera na rynku.

"Jest to kolejna publiczna emisja obligacji zakończona przez nas w planowanym terminie. Szczególnie cieszy nas to, że inwestorzy przekonali się do innowacyjnego modelu biznesowego spółki. Zauważyliśmy również, że coraz więcej małych, innowacyjnych spółek decyduje się na pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji. Tym bardziej zadowalające jest to, że kończą się one sukcesami oraz to, że jesteśmy aktywnym uczestnikiem tych sukcesów " - podsumował Szczepan Dunin Michałowski, Prezes Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Spółka Fachowcy.pl kupiła na początku stycznia platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do Grupy Wirtualna Polska. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, Grupa Wirtualna Polska została 2% akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures. Po przejęciu serwisu liczba klientów Fachowcy.pl zwiększyła się o prawie 900.

- - - - -

Grupa Kapitałowa Fachowcy.pl Ventures S.A. rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z Internetu. Usługi Spółki oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe. Dzięki posiadanej technologii, gromadząc dane w ramach całego procesu pozyskania zlecenia, Spółka buduje unikatową wiedzę na temat efektów prowadzenia działań reklamowych dla całego sektora MŚP.

Grupa kontroluje cztery spółki zależne: WAY2TRAFFIC Polska S.A. (dostawca technologii do optymalizacji działań reklamowych w Internecie), United Titans Sp. z o.o. (specjalizuje się w realizacji internetowych kampanii reklamowych rozliczanych za efekt), Toxic Software Sp. z o.o. (zatrudnia programistów, którzy rozwijają wszystkie technologie wykorzystywane w Grupie) oraz Favore.pl (platforma internetowa przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Po debiucie na rynku alternatywnym firma została przejęta przez grupę inwestorów związanych z Piotrem Surmackim, który w 2013 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i następnie wprowadził do Spółki firmy WAY2TRAFFIC Polska S.A., United Titans Sp. z o.o. i Toxic Software Sp. z o.o.

W 2015 r. doszło do optymalizacji funkcjonowania Grupy oraz budowy struktur sprzedaży - Spółka z małej kilkunastoosobowej struktury zwiększyła zespół do ponad 100 osób na koniec roku.

W listopadzie 2015 r. Spółka została wyróżniona przez prestiżowe amerykańskie wydawnictwo technologiczne TheNextWeb. Fachowcy.Pl Ventures, jako jedyna spółka z Polski została zaproszona do grona 24 firm z całego świata mających możliwość zaprezentować się na konferencji dla inwestorów amerykańskich w Nowym Jorku.

Opr. KM