AMREST (EAT): Umowa Zakupu Udziałów – Pizza Topco France - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje o podpisaniu w dniu 24 stycznia 2017 roku Umowy Zakupu Udziałów (“SPA”) pomiędzy AmRest oraz Top Brands NV (“Sprzedający”). Przedmiotem umowy jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (“Pizza Topco”) za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln EUR (ok. 61 mln PLN). Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień zakończenia transakcji.

Pizza Topco jest wyłącznym master-franczyzobiorcą Pizza Hut Delivery we Francji. Obecnie Pizza Topco prowadzi 123 restauracje, z których większość zarządzana jest przez franczyzobiorców. Restauracje własne (7 punktów) prowadzone są przez Pizza Delco France SAS (“Pizza Delco”), spółkę w 100% zależną od Pizza Topco. W roku fiskalnym 2016 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. EUR 67,6 mln (295,6 mln PLN). Szacowane skonsolidowane przychody Pizza Topco wyniosły około 14,5 mln EUR (ok. 63,4 mln PLN).

Intencją stron jest zakończenie transakcji w ciągu najbliższych miesięcy ("Finalizacja”). Finalizacja umowy zależeć będzie od spełnienia szeregu warunków, a w szczególności: zgody Rady Nadzorczej AmRest, podpisania umowy master-franczyzy z YUM! Restaurant Holdings (właściciela marki Pizza Hut) oraz nie wystąpienia istotnej, niekorzystnej zmiany warunków ("Material Adverse Change”).

Przejęcie Pizza Topco świetnie wpisuje się w plany przyśpieszonego rozwoju marki Pizza Hut zapoczątkowane podpisaniem w sierpniu 2016 umowy master-franczyzy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. AmRest zamierza rozwijać we Francji koncept Pizza Hut Delivery, jak również innowacyjny format Pizza Hut Express.

Zarząd jest przekonany, że poszerzenie obecnego portfela AmRest o wspomniany biznes pozytywnie wpłynie na budowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy spółki.