DI BRE podwyższył rekomendację Polimeksu-Mostostal
Analitycy DI BRE, w raporcie z 23 lutego, podwyższyli rekomendację dla Polimeksu-Mostostal do "kupuj" z "akumuluj", a cenę docelową do 4,03 zł z 3,86 zł.
Raport został przygotowany przy kursie 3,33 zł, a we wtorek około godz. 17.15 za akcję spółki płacono 3,70 zł.
"Oczekujemy 29,3 proc. dynamiki zysku netto w 2011 roku i podobnego wzrostu w 2012 roku. W roku 2010 wyniki Polimeksu obciążyła duża strata spółki zależnej Coifer (ponad 20 mln PLN) oraz straty w segmencie produkcji innych spółek zależnych. W 2011 roku czynniki te nie wystąpią (...) Liczymy, że na wynik 2011 roku pozytywnie wpłynie rozpoznanie ulg podatkowych z tytułu inwestycji w SSE" - napisali analitycy DI BRE.
"Od 2013 roku na wyniki Polimeksu będą wpływać duże inwestycje sektora energetycznego, co powinno pozwolić na powrót marży EBIT do poziomu 5 proc." - dodali.
Niepokój analityków DI BRE budzi natomiast wygrany przez Polimex-Mostostal kontrakt na budowę odcinka drogi S69, gdyż zaoferowana przez spółkę cena była znacznie niższa niż oferty konkurentów.
