WOLCZANKA (WLC): Emisja obligacji - raport 44

nawiązaniu do RB 38/2002 Zarząd Spółki Wólczanka S.A. informuje, że w dniu 11.12.2002 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 187 w sprawie emisji obligacji na sfinansowanie zobowiązań Spółki z tytułu poręczenia wykupu weksli inwestycyjnych WLC Inwest Sp. z o.o.

1. Spółka wyemituje obligacje zwykłe, o wartości nominalnej jednej obligacji 100 000 (sto tysięcy) złotych, o łącznej wartości nominalnej 18 000 000 (osiemnaście milionów) złotych, liczba obligacji 180 szt.

Data wykupu poszczególnych serii Obligacji.	 
serii	 Kwota	 Termin wykupu A 1.000.000 zł	 30-10-2003 r
	 B	 1.500.000 zł	 30-10-2004 r
	 C	 1.500.000 zł	 30-10-2005 r
	 D	 1.500.000 zł	 29-10-2006 r
	 E	 1.500.000 zł	 28-10-2007 r
	 F	 2.000.000 zł	 30-10-2008 r
	 G	 2.500.000 zł	 30-10-2009 r.
	 H	 3.000.000 zł	 30-10-2010 r. I 3.500.000 zł	 30-10-2011 r.
	 Razem:	 18.000.000 zł	 

Oprocentowanie Obligacji Obligacje serii A: WIBOR 3M + 100 punktów bazowych

Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych

Obligacje serii B: WIBOR 3M + 150 punktów bazowych

Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach

kwartalnych

Obligacje serii C WIBOR 3M + 200 punktów bazowych

Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach

kwartalnych

Obligacje serii D F WIBOR 3M + 200 punktów bazowych

Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach

kwartalnych

Obligacje serii G-I WIBOR 3M + 250 punktów bazowych

Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach

kwartalnych

Zabezpieczenie Obligacji:

Łączna hipoteka kaucyjna do maksymalnej kwoty 18.000.000 zł na prawie wieczystego użytkowania WÓLCZANKA S.A. następujących nieruchomości

- Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 33

- Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 20

- Zakład w Wieruszowie, ul. Dąbrowskiego 42

- Zakład w Opatowie, ul. Sempołowskiej 4.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów Spółki o wartości nie większej niż 7 000 000 zł.

Cesje z polis ubezpieczeniowych nieruchomości oraz zapasów.

Poddanie się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego

Wynagrodzenie Banku

Prowizja za organizację 135 000 zł

Memorandum Informacyjne 35 000 zł

Prowizja za wcześniejszy wykup Obligacji:0,5% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji

Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie art. 9 ust.3 Ustawy o Obligacjach z dnia 29.08.2000 r.

Celem emisji jest sfinansowanie zobowiązań Spółki z tytułu poręczenia wykupu weksli inwestycyjnych WLC Inwest Sp. z o.o.

Relacja danej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2002 r. wynosi 32,6 %.

Emitent do chwili obecnej nie emitował obligacji i nie będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu.

Ostateczne warunki emisji obligacji zostaną wynegocjowane z BGŻ S.A