PCC Rokita podsumowała program emisji obligacji
Spółka chemiczna PCC Rokita, konsekwentnie oferująca obligacje korporacyjne inwestorom indywidualnym, podsumowała zakończony Program Emisji Obligacji. Spółka w ramach programu przeprowadziła cztery publiczne emisje obligacji, pozyskując łącznie 95 mln zł. Łączne koszty związane ze wszystkimi emisjami w ramach Programu poniesione przez PCC Rokita to 2,25 mln zł. Średni koszt sprzedaży jednej obligacji wyniósł 2,36 zł
Na tę kwotę składały się koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 1,83 mln zł, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,08 mln zł oraz koszty promocji oferty, które wyniosły 0,34 mln zł. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jedną obligację to 2,36 zł, w więc jedynie nieco ponad 2% wartości nominalnej papieru.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu Programu. Sprawdziła się obrana przez nas strategia zaangażowania na rynku obligacji inwestorów indywidualnych, co w naszym przypadku zostało przez nich wyraźnie docenione. Koncentrowaliśmy się na efektywnym dotarciu do inwestorów m.in. poprzez otwartą i aktywną komunikację, portal PCCInwestor.pl czy precyzyjnie zaplanowaną kampanię reklamową - mówi Rafał Zon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.
- Na sukces Programu złożyło się kilka elementów. Począwszy od wiarygodnego, stabilnego emitenta, poprzez strategię sprzedaży zorientowaną na inwestora detalicznego, dobór momentu oraz samą konstrukcję instrumentu. Sukces PCC Rokita oraz emitentów, którzy poszli w jej ślady dobrze wróży kolejnym publicznym ofertom obligacji skierowanym do inwestorów detalicznych - tłumaczy Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowos?ci Inwestycyjnej DM BDM S.A.
Program Emisji Obligacji realizowany był na podstawie prospektu emisyjnego opublikowanego w czerwcu 2012 r. Cechą charakterystyczną ofert był niski próg wejścia wynoszący jedynie 100 zł. Spółka wyemitowała obligacje serii AA, AB, AC i AD - wszystkie bardzo szybko były wprowadzane do obrotu na rynku Catalyst i cieszą się zainteresowaniem inwestorów również na rynku wtórnym. - Każdą serię obligacji PCC Rokita charakteryzuje wysoka płynność, a ich cena rynkowa zazwyczaj utrzymuje się powyżej ceny nominalnej - wyjaśnia Rafał Zdon.
Statystyki dotyczące Programu Emisji Obligacji PCC Rokita
Liczba obligacji, na które złożono zapisy: 2 038 342
Liczba ostatecznie wyemitowanych i przydzielonych obligacji: 950 000
Średnia wartość zapisu w transzy instytucjonalnej*: 184 267
Średnia wartość zapisu w transzy otwartej*: 82 939
Średnia stopa redukcji: 67,17%
* ze względu na fakt, że transza instytucjonalna przy emisji obligacji serii AD była dedykowana obligatariuszom serii A (którzy nabyli w 2011 r. obligacje serii A w ofercie publicznej), rzeczywista średnia wartość zapisu inwestorów detalicznych jest niższa niż statystyka podana dla transzy otwartej, a rzeczywista średnia wartość zapisu inwestorów instytucjonalnych wyższa niż statystyka podana dla transzy instytucjonalnej.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy.
W skład Grupy Kapitałowej PCC Rokita wchodzi 18 spółek zależnych.
Jedynym akcjonariuszem PCC Rokita jest spółka PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. Ponad 70 spółek wchodzących w skład Grupy PCC zatrudnia obecnie przeszło 2,5 tys. pracowników w 16 krajach.
Jedynym akcjonariuszem PCC SE jest pan Waldemar Preussner, który w 2009 r. został uhonorowany Polsko-Niemiecką Nagrodą Gospodarczą za szczególne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.
OPR.mzb
