Niższa opłata od składki
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK obniża do 8,5 proc. opłatę od składki pobieraną przez dwa pierwsze lata członkostwa klienta w funduszu.
Od trzeciego roku CU OFE pobiera najniższą na rynku opłatę w wysokości 4 proc. Wartość aktywów netto funduszu przekroczyła 10 miliardów zł.
Obniżenie opłaty od składki w pierwszych dwóch latach członkostwa zostanie dokonane na podstawie stosownej zmiany w statucie CU OFE, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Obniżka ta będzie dotyczyć dużej grupy spośród ponad dwóch i pół miliona członków Commercial Union OFE
Fundusz zamierza też dokonać uszczegółowienia opłat związanych z inwestycjami zagranicznymi, co pozwoli na zwiększenie elastyczności inwestycyjnej i lepszą dywersyfikację portfela.
W dniu 5 maja br. wartość aktywów netto CU OFE przekroczyła 10 miliardów zł i według stanu na 15 maja wynosiła 10,26 miliarda zł. Pod tym względem fundusz utrzymuje zdecydowaną pozycję lidera z udziałem w rynku na poziomie ok. 29 proc. Według stanu na koniec kwietnia br. skarbowe papiery dłużne stanowiły ponad 71 proc. portfela, zaś akcje ok. 24 proc. Resztę stanowiły lokaty bankowe, korporacyjne papiery dłużne oraz inne należności.
