Cena maksymalna akcji w ofercie MFO ustalona na 12 zł

Oferta MFO obejmuje 2 mln akcji, w tym 1,1 mln serii C oferowanych przez spółkę oraz do 900 tys. (serii A i B) oferowanych przez sprzedającego.

W transzy detalicznej znajdzie się do 400 tys. akcji serii C, a w transzy dla instytucji do 1,6 mln akcji.

Spółka szacowała wcześniej w prospekcie, że uzyska z emisji papierów serii C około 14,7 mln zł netto. Przy cenie maksymalnej na poziomie 12 zł i przy założeniu sprzedaży 1,1 mln nowych akcji spółka może pozyskać 13,2 mln zł brutto. Środki MFO chce przeznaczyć na inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych.

Book building zaplanowano na 12 grudnia. Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 10 do 12 grudnia, a dla instytucji od 16 do 17 grudnia.

Oferującym jest Millennium DM.

W 2012 r. MFO wypracowała 4,9 mln zł zysku netto i 7,1 mln zł EBIT przy obrotach sięgających 162,5 mln zł.

MFO prognozuje, że zysk netto firmy w 2013 roku wyniesie 5,7 mln zł, a w 2014 roku wzrośnie do 8,2 mln zł. Zysk operacyjny ma ukształtować się na poziomie 8,2 mln zł w tym roku i 11,4 mln zł w 2014 roku. Przychody mają wzrosnąć ze 167,3 mln zł do 212,2 mln zł.

MFO to producent zimnogiętych profili stalowych. Spółka wytwarza przede wszystkim profile dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej, a także profile do zabudowy gipsowo-kartonowej. Produkcja odbywa się w zakładzie koło Sochaczewa. (