DI BRE podtrzymuje ocenę Asseco Poland
Analitycy DI BRE Banku, w raporcie z 19 listopada, podtrzymali rekomendację "kupuj" Asseco Poland. Obniżyli cenę docelową akcji spółki do 71,9 zł z 72,6 zł poprzednio.
"Wyniki 3Q2009 w Asseco Poland ukształtowały się znacznie powyżej naszych prognoz i konsensusu rynkowego. Za odchylenie częściowo odpowiadają wydarzenia jednorazowe, których wpływ na wynik brutto wyniósł według naszych szacunków +11,7 mln zł. Pomijając ich wpływ rezultaty Asseco Poland wciąż jednak pozostają powyżej rynkowych oczekiwań" - napisano w raporcie.
"Według naszych prognoz spółka notowana jest obecnie po wskaźniku P/E na poziomie 11,9 (10,7 po zdjęciu z wyceny akcji własnych spółki) implikując około 23 proc. dyskonta do mediany spółek porównywalnych. W naszym odczuciu nie ma przesłanek dla utrzymywania się takiego poziomu dyskonta w przyszłości" - dodano.
Analitycy DI BRE prognozują, że Asseco Poland w 2009 r. wypracuje 372,1 mln zł zysku netto, 548,6 mln zł zysku operacyjnego i 3,02 mld zł przychodów.
Czytaj również:
Raport został wydany przy kursie Asseco Poland na poziomie 57,3 zł, a w środę na zamknięciu kosztowały one również 57,3 zł.(
