Grajewo planuje emisję do 11 mln akcji serii E
Akcjonariusze Grajewa, na zwołanym na 20 lipca WZA, będą głosować nad upoważnieniem zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji do 11 mln akcji serii E z możliwością pozbawienia w całości lub części prawa poboru emitowanych akcji - poinformowała spółka w projektach na walne.
"Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 11.000.000 nowych akcji serii E o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,33 zł każda - napisano w komunikacie.
Ostateczna liczba oraz cena emisyjna akcji serii E zaoferowanych inwestorom zostaną ustalone w oparciu o proces budowania księgi popytu wśród inwestorów.
Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji akcji serii E wygasa z dniem 31 grudnia 2012 roku.
W komunikacie prasowym spółka podała, że podwyższenie kapitału na efektywną kwotę około 42 mln euro jest jednym z elementów pozyskania finansowania w celu ukończenia strategicznej inwestycji w Rosji.
"Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zapewnia zarządowi elastyczny, szybki i efektywny dostęp do kapitału, bez konieczności każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, co wiąże się z koniecznością zachowania ustawowego reżimu czasowego. Jest to jeden z elementów opracowanego przez Zarząd programu finansowania wznowienia inwestycji, polegającej na budowie zakładu produkcji płyt MDF w Rosji" - powiedział, cytowany w komunikacie, Rafał Karcz, członek zarządu i dyrektor finansowy Pfleiderer Grajewo.
Jak podano w komunikacie, wznowienie inwestycji w Rosji da spółce możliwość dalszego dynamicznego rozwoju przy aktywnym wykorzystaniu doskonałej koniunktury panującej na rynku rosyjskim.
"W pierwszym kwartale 2011 r. sprzedaż Spółki, prowadzącej już od kilku lat działalność, na rynku rosyjskim znacząco wzrosła przy bardzo wysokim wykorzystaniu mocy produkcyjnych. Ukończenie budowy fabryki płyty MDF będzie miało istotnie pozytywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę również za sprawą eliminacji kosztów związanych z utrzymywaniem tego projektu w zawieszeniu (w 2010 r. koszty te wyniosły łącznie 29 mln zł)" - napisano w komunikacie.
Projekty uchwał zakładają pierwszeństwo przy zakupie nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom, ale - jak poinformowała spółka - w związku z trwającym procesem restrukturyzacji grupy Pfleiderer w Niemczech, nie można wykluczyć, że główny akcjonariusz spółki Pfleiderer Services GmbH nie weźmie udziału w pierwszej emisji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
"Spowodowałoby to rozwodnienie udziału głównego akcjonariusza Spółki w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu. Jednak zgodnie z założeniami emisji Pfleiderer Services GmbH zawsze utrzyma pełną kontrolę nad Spółką - jego udział nie spadnie poniżej 52 proc. Zamiarem głównego akcjonariusza jest docelowe utrzymanie zaangażowania kapitałowego na dotychczasowym poziomie" - wyjaśnia Rafał Karcz.
Dlatego głosowana będzie również uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 20.524.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,33 zł. Warranty te zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej Pfleiderer Services GmbH. Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 roku włącznie.
"Objęcie przez Pfleiderer Services GmbH warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii F zapewni powrót do pierwotnego udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Pfleiderer Grajewo, ale jednocześnie może poskutkować powstaniem nadwyżki środków finansowych w stosunku do naszych potrzeb inwestycyjnych. Z tego powodu pod głosowanie podczas lipcowego NWZ Spółki poddana zostanie także uchwała udzielająca Zarządowi upoważnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Umożliwi to rozdysponowanie powstałej nadwyżki środków finansowych pomiędzy akcjonariuszy" - powiedział Karcz.
