Hiszpanie przejmują BZ WBK

- Santander ogłasza, że osiągnął porozumienie z Alleid Irish Bank w sprawie nabycia 70,36 proc. polskiego banku Bank Zachodni WBK za sumę około 2,938 miliardów euro. Zakup BZ WBK odbędzie się w drodze wezwania na 100 proc. kapitału - podał Santander w komunikacie.

- Dodatkowo Santander nabędzie 50 proc. udział w BZ WBK Asset Management za 150 milionów euro - dodano.

Hiszpanie nie podali ceny akcji w wezwaniu, ale według wyliczeń PAP cena w tanskacji z AIB wynosi przy kursie euro 3,94 zł około 225 zł za jedną akcję BZ WBK. Na piątkowym zamknięciu papiery BZ WBK wyceniono na 195 zł za sztukę.

O przejęcie BZ WBK starało się PKO BP i BNP Paribas.

Przegrana polskiego banku zwiększa szansę na wypłatę dywidendy.

Pod koniec lipca walne zgromadzenie PKO BP przegłosowało propozycję resortu skarbu, zakładającą, że PKO BP wypłaci 2,375 mld zł dywidendy z zysku netto za 2009 rok, o ile do 10 grudnia 2010 roku PKO BP nie przejmie innego banku na terenie Polski.

Jeśli PKO BP wypłaci dywidendę, będzie to 1,90 zł brutto dywidendy na akcję.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 23 października, a jej wypłata może nastąpić 20 grudnia.

- Wydaje się, że Santander, jeden z trzech banków które były wymieniane jako potencjalni kupujący, jest najlepszym inwestorem dla BZ WBK. Działalność Santandera w Polsce skupia się na kredytach konsumpcyjnych i samochodowych, a w tych segmentach BZ WBK na dużą skalę nie operuje, dlatego perspektywa potencjalnego łączenia biznesów wydaje się interesująca. Patrząc na różnicę w wielkości tych instytucji nie będzie to bolesny proces, tak jak mogłoby to wyglądać w przypadku przejęcia BZ WBK przez PKO BP - powiedział PAP Tomasz Bursa, analityk Ipopema Securities.

- Mariaż z Santanderem daje BZ WBK oprócz możliwości otwarcia na inne segmenty, możliwość szerszego operowania na rynku kredytów walutowych, jeśli te zostaną utrzymane. Santander mógłby zapewnić bezpośrednie finansowanie BZ WBK na bardziej korzystnych warunkach niż można to uzyskać poprzez rynkowe transakcje zabezpieczające. Dotychczas kredyty walutowe były w BZ WBK obok głównego nurtu działalności - dodał.

Jego zdaniem inwestorzy z zadowoleniem przyjmą transakcję.

- Informację o transakcji z Santanderem rynek powinien odebrać pozytywnie głównie z powodu tego, że przejmującym nie będzie PKO BP. Na rynku istniała obawa, że PKO BP wygra starania o BZ WBK, a patrząc na fuzję Pekao i BPH widać, że tego typu transakcje wiążą się z dużym ryzykiem i niekoniecznie generują wartość - powiedział.

- Reakcja inwestorów PKO BP może być pozytywna. W związku z przegraniem wyścigu o BZ WBK, PKO BP prawdopodobnie wypłaci dywidendę. Bank ten ma potencjał do organicznego wzrostu - dodał.

Analitycy oczekują, że pod wpływem wygrania przez Santander wyścigu o BZ WBK i zapowiadanego ogłoszenia wezwania na 100 proc. akcji polskiego banku jego kurs będzie zwyżkował. Na informację o transakcji pozytywnie powinni też zareagować akcjonariusze PKO BP, uważają analitycy.

- Cena 225 zł za akcję, po jakiej Santander kupuje BZ WBK jest wysoka. Inwestorzy oczekiwali wartości w przedziale 190-215 zł, a cena okazała się jeszcze wyższa. Na rynku spodziewano się, że Santander kupi niecałe 66 proc. polskiego banku, myślę, że decyzja o zakupie całego pakietu wynika z chęci uproszczenia transakcji - powiedział PAP Dariusz Górski, analityk Wood&Company

- Ewentualne wycofanie BZ WBK z GPW jest kwestią negocjacji z nadzorem, który tradycyjnie preferuje aby banki były notowane na giełdzie. Po wezwaniu Santander mimo kontrolowania całości BZ WBK może dostać zgodę na wykonywanie praw głosu tylko z 75 proc. akcji. W takiej sytuacji prawdopodobne jest zejście Santandera z zaangażowaniem w BZ WBK do 75 proc., w ten sposób pakiet akcji BZ WBK może ponownie trafić na rynek - dodał.

- W poniedziałek należy się spodziewać wzrostu kursu BZ WBK w okolice 225 zł. Na informację o transakcji na miejscu akcjonariuszy PKO BP hurra optymistycznie. Wydaje się, że wszystkie strony powinny być zadowolone - podsumował.

- To bardzo dobrze dla systemu bankowego w Polsce, klientów banku BZ WBK i dla Santandera (...) Santander jest bardzo aktywny na arenie europejskiej, dostaje dodatkowo silny impuls konkurencyjny na polskim rynku - twierdzi Marek Zuber, główny ekonomista firmy doradczo-finansowej Dexus Partners o kupnie BZ WBK przez hiszpański bank Santander.

"Dobra decyzja sprzedającego (irlandzki AIB). Mam nadzieję, że nie będzie problemów z zapięciem umowy, czyli ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego".

Przejęcie BZ WBK przez hiszpański Santander to bardzo dobra wiadomość dla klientów banku oraz jego pracowników - powiedział w piątek PAP rzecznik prasowy BZ WBK Piotr Gajdziński.

Hiszpański bank Santander za 2,94 mld euro kupi od irlandzkiego AIB 70 proc. akcji banku BZ WBK - poinformował w piątek Santander. O przejęcie BZ WBK starało się też PKO BP i francuski BNP Paribas.

- Santander to jeden z największych banków w świecie i w strefie euro, który kupuje zdrowy, świetnie się rozwijający bank - powiedział Gajdziński. Dodał, że taki akcjonariusz zapewni dalszy dynamiczny rozwój banku. Zwrócił uwagę, że nowy właściciel BZ WBK musi teraz uzyskać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na finalizację transakcji, dopiero potem będą zapadały jakieś decyzje.

Pytany, co ta zmiana oznacza dla polskich klientów banku BZ WBK, powiedział, że Santander przychodzi do Polski po to, by BZ WBK funkcjonował jak najlepiej i by jego klienci byli zadowoleni. - Można domniemywać, że klienci będą na tym korzystali - zaznaczył Gajdziński.

W jego ocenie PKO BP, który także starał się o przejęcie BZ WBK, "startował w trudnej konkurencji". Przegrał z gigantem - dodał rzecznik.