Obligacje Best serii K3 zostały przydzielone

W ramach trzeciej oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych, Best zaoferował 350 000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł. Zapisy były przyjmowane od 9 do 20 lutego. W tym czasie prawidłowe zapisy złożyło 564 inwestorów na łącznie 353.190 obligacji. W związku z tym, że ostatniego dnia zapisów (20 lutego) doszło do przekroczenia liczby dostępnych obligacji, zapisy złożone tego dnia zostały proporcjonalnie zredukowane (średnia stopa redukcji wyniosła 1,86 proc.). Ostatecznie obligacje przydzielono 563 inwestorom.

Obligacje serii K3 są obligacjami 4-letnimi, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane inwestorom co 3 miesiące.

- Ustalając parametry emisji obligacji serii K3 staraliśmy się z jednej strony zapewnić Spółce finansowanie na jak najlepszych warunkach, a zarazem zaoferować inwestorom atrakcyjną alternatywę w porównaniu chociażby z lokatami bankowymi. Biorąc pod uwagę utrzymujące się duże zainteresowanie obligacjami naszej spółki, mogę stwierdzić, że udało nam się doskonale połączyć potrzeby Best i oczekiwania inwestorów - powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Best. - To dobry prognostyk przed kolejnymi planowanymi emisjami. Trwa oferta obligacji serii K4 skierowana do inwestorów instytucjonalnych i jeśli ona również zakończy się sukcesem, to łączna wartość nominalna emisji obligacji wyemitowanych w ramach publicznego programu wyniesie 150 mln zł. W niespełna rok po zatwierdzeniu prospektu przez KNF, osiągniemy zatem półmetek programu. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy zrealizować program w całości, a więc do kwoty 300 mln zł - dodał Krzysztof Borusowski.

Wspomniane obligacje serii K4 to papiery 5-letnie, oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M + 3,5 proc. w skali roku. Wartość oferty wynosi 20 mln zł. Trwa budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, a zapisy będą przyjmowane 6 marca. W przypadku powodzenia oferty, Best przewiduje, że obligacje serii K4 zadebiutują na Catalyst w tym samym dniu co seria K3, czyli 20 marca.

- - - -

Best jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa Best aktywnie inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe.

Best jest również jedynym akcjonariuszem Best TFI, które uzyskało zezwolenie KNF na prowadzenie działalności w 2008 r. Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej.

Best TFI zarządza obecnie czterema funduszami, w tym trzema funduszami sekurytyzacyjnymi: Best I NSFIZ, Best II NSFIZ oraz Best III NSFIZ, w aktywach których znajdują się portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 8,8 mld zł (stan na koniec 2014 r.), oraz funduszem aktywów niepublicznych Best Capital FIZAN.

Opr. KM

Gdzie szukać informacji o pieniądzach z funduszy europejskich?