Obligacje PGNiG debiutują na rynku Catalyst
Obligacje wyemitowane w czerwcu br. przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA zadebiutowały 30 lipca 2012 r. na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu BondSpot. To największa "niebankowa" emisja notowana na tym rynku w Polsce.
Wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu BondSpot zapewni ich rynkową wycenę, co jest istotne z punktu widzenia ich aktualnych i potencjalnych nabywców. Spółka liczy także na to, że jej udział w rynku Catalyst wpłynie pozytywnie na rozwój tej platformy obrotu.
- PGNiG SA jest jedną ze spółek, w które instytucje finansowe chętnie inwestują. Jako jeden z największych podmiotów gospodarczych w Polsce oraz wiarygodny dłużnik, co potwierdza wysoki rating inwestycyjny, mamy nadzieję, że wprowadzenie obligacji PGNiG do alternatywnego systemu obrotu BondSpot wpłynie na zwiększenie jego płynności. Platforma obrotu papierami dłużnymi w Polsce ma duży potencjał jednak potrzebuje tego rodzaju impulsów do dynamicznego rozwoju, a PGNiG jako wiodąca krajowa spółka chce także wziąć w tym udział - powiedział Sławomir Hinc, wiceprezes Zarządu PGNiG SA.
Tutaj sprawdzisz notowania obligacji na rynku Catalyst
Emisja obligacji jest alternatywą dla finansowania "bankowego". PGNIG SA dąży do dywersyfikacji źródeł finansowania w celu zabezpieczenia płynności w średnim horyzoncie czasu.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych związanych z realizacją strategii GK PGNiG, w szczególności na poszukiwania ropy i gazu ze złóż konwencjonalnych oraz gazu z łupków, budowę oraz rozbudowę kopalń, podziemnych magazynów gazu i sieci dystrybucyjnej.
Notowania giełdowe spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oferta emisji obligacji spotkała się z dużym zainteresowaniem instytucji finansowych. Ze względu na wysoką nadsubskrypcję oraz atrakcyjną rentowność (Wibor 6M + 1,25 pp.) zamiast planowanych 2 mld zł, PGNiG wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 2,5 mld zł.
Nabywcami obligacji są fundusze emerytalne (53,44% emisji), towarzystwa ubezpieczeniowe (32%), banki (10%) oraz fundusze inwestycyjne (4,56%).
PGNiG wyemitowało 19 czerwca 2012 r. pięcioletnie obligacje o wartości 2,5 mld zł. Wszystkie wyemitowane obligacje są denominowane w złotych i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Datą wykupu obligacji jest 19 czerwca 2017 r.
Obligacje zostały wyemitowane w ramach pięcioletniego Programu emisji obligacji z 22 maja 2012 r. do kwoty 4,5 mld zł. Organizatorami emisji są ING Bank Śląski SA oraz Bank Polska Kasa Opieki SA.
Opr. MM
