PKN Orlen podpisał list intencyjny ws. przejęcia kontroli nad PGNiG
PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką PGNiG - poinformował PKN Orlen w komunikacie. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w planach jest przejęcie przez PKN Orlen kolejnej firmy - PGNiG. Szef rządu mówił o tym przy okazji informacji o zgodzie Komisji Europejskiej na przejęcie Lotosu przez Orlen.
Orlen podał, że rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie kontroli kapitałowej nad PGNiG. Orlen poinformował, że wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej z PGNiG będzie pełnił Orlen jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG.
Jak podano, na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone, a strony niezwłocznie podejmą współpracę i powołają zespoły, których zadaniem będzie wspólne wypracowanie modelu transakcji, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją transakcji.
"Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji.
Spółka wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji" - napisano. Skarb Państwa posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym PGNiG.
- To następny ważny krok, by zbudować koncern, który będzie konkurencyjny na rynkach międzynarodowych, nie tylko europejskich. (...) Musimy się połączyć, by móc jeszcze bardziej konkurować, rozwijać technologie, działać w zakresie transformacji energetycznej. Musimy mieć czempiona europejskiego, światowego - powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek na konferencji.- Połączymy siły w zakresie badań, rozwoju, optymalizacji. To są miliardy złotych, które możemy zoptymalizować - dodał.
Prezes wskazał na możliwe synergie m.in. w obszarze wydobycia, czy upstream. Orlen poinformował w komunikacie, że jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG, będzie pełnił wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej.
Jak podano, na dzień podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie zostały jeszcze określone, a strony niezwłocznie podejmą współpracę i powołają zespoły, których zadaniem będzie wspólne wypracowanie modelu transakcji, harmonogramu oraz koordynacja prac związanych z realizacją transakcji. "Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe m.in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zgód odpowiednich organów ochrony konkurencji na dokonanie koncentracji. Spółka wskazuje, że list intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania do przeprowadzenia transakcji" - napisano.
Jak podano w komunikacie prasowym Orlenu, w wyniku integracji aktywów PKN, grupy Energa, Lotosu i PGNiG łączne roczne przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 200 mld zł, a zysk EBITDA kluczowych segmentów osiągnąłby ok. 20 mld zł rocznie.
"Za zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biznes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydobycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybucja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych latach" - napisano. Dodano, że wytwarzanie energii odpowiadałoby za ok. 10 proc. zysku operacyjnego - w tym przypadku Orlen widzi potencjał do podwojenia wyniku w perspektywie do 2030 r., dzięki realizacji nowych inwestycji.
PGNIG
- Otwarcie -
- Max -
- Min -
- Kurs odniesienia -
- Suma wolumenu -
- Suma obrotów -
- Widełki dolne -
- Widełki górne -
Przejęcia realizowane przez Orlen, w tym planowane przejęcie PGNiG, mogą wygenerować do 20 mld zł dodatkowego wyniku EBITDA - ocenił premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji.
- Mamy plan dalszej integracji, kolejnego przejęcia na rynku - PGNiG przez ten zwiększony Orlen. Po to np., żeby nie konkurować na niektórych rynkach zagranicznych, tam gdzie nie musimy konkurować, a możemy zwiększyć możliwości. Żeby wykorzystać synergie, które są na rynku detalicznym. Przy dobrym zarządzaniu, możliwości wygenerowania EBITDA (...) to jest rząd wielkości do kilkunastu a może nawet 20 mld zł - powiedział premier.
Morawiecki zaznaczył, że proces fuzji realizowany obecnie przez PKN Orlen, w tym poprzez przejęcie Lotosu "jest jednym z ważniejszych procesów dla kształtu polskiej gospodarki". - Przed nami dekady inwestycji w nowe technologie, badania, rozwój, wdrożenia w transformację energetyczną, w której Orlen, powiększony Orlen, jest kluczowym podmiotem - stwierdził premier. Jak dodał, "dla przeprowadzenia tak skomplikowanego procesu gospodarczego niezbędna jest odpowiednia siła kapitałowa, niezbędne są możliwości, które pojawiają się wraz ze skalą".
- Nasze spółki, wielkie championy polskie, to w skali europejskiej jedynie średniej wielkości korporacje. Żeby konkurować z największymi, jak BP, Royal Dutch Shell, nie mówiąc już o amerykańskich czy chińskich korporacjach, potrzeba skali. Poprzez tego typu połączenia, fuzje przejęcia, tworzy się możliwości wygenerowania dodatkowych synergii, synergii po stronie dochodowej, po stronie kosztowej. To, co tutaj ma miejsce to jest przełomowy proces, który zwiększa efektywność funkcjonowania całej, wielkiej polskiej grupy energetycznej Orlen - stwierdził Morawiecki.
KE poinformowała we wtorek, że zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji paliw Lotosu.
