(EFM): Przydział obligacji serii F - raport 14

Zarząd EFM S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii F. Obligacje będą objęte przedmiotem wniosku o wprowadzenie do ASO na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem oraz złożeniem zapisów na większą niż była oferowana liczbę obligacji serii F, w dniu 2 kwietnia Zarząd Emitenta podjął uchwałę o zwiększeniu maksymalnej liczby i łącznej nominalnej wartości obligacji serii F (raport nr 13/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku). W dniu 9 kwietnia nastąpił przydział obligacji serii F.

Obligacje serii F są dwuletnimi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela niemającymi formy dokumentu. Oprocentowanie będzie zmienne, ustalane każdorazowo przed rozpoczęciem okresu odsetkowego. Oprocentowanie stanowić będzie sumę stawki bazowej (określonej według stopy WIBOR 3M) z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego i marży w wysokości 6,10%. W przypadku gdy stopa WIBOR 3M z piątego dnia roboczego przed rozpoczęciem kolejnego Okresu Odsetkowego, będzie mniejsza, bądź równa 4%, oprocentowanie obligacji będzie wynosić 10,10%. Oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 10,10%.

Pozostałe parametry emisji obligacji serii F:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

17 marca 2014 roku do 2 kwietnia 2014 roku,

2) data przydziału instrumentów finansowych:

9 kwietnia 2014 roku,

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

3 456 sztuk,

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Stopa redukcji wyniosła 20,13%,

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

3 456 sztuk,

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

cena nominalna i emisyjna jednej obligacji 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

54 podmioty złożyły 57 zapisów, w tym 52 osoby fizyczne i 2 osoby prawne,

8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

42 osoby w tym 40 osoby fizyczne i 2 osoby prawne,

9) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

nie podpisano żadnych umów o subemisję,

10) łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 82 549 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0 zł

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł

d) promocji oferty - 0 zł

Koszty przeprowadzenia oferty obligacji serii F zostaną ujęte w kosztach finansowych.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Mańdziak - Prezes Zarządu