PHS planuje emisję wartości 3,2 mld zł
Walne Polskich Hut Stali, czyli de facto resort gospodarki, podjęło uchwałę w sprawie emisji dla wierzycieli holdingu. Konwersja długów na walory PHS powinna zostać sfinalizowana na początku września. Realizacja tych planów zależała od zgody wierzycieli Sendzimira na układ, którzy na szczęście wczoraj powiedzieli "tak".
Hucie im. Sendzimira, spółce z holdingu Polskie Huty Stali (PHS), udało się przekonać wierzycieli do zaakceptowania propozycji układowych. Dzięki temu firma zredukuje 40 proc. z 750 mln zł, które weszły do postępowania.
- Wczoraj wierzyciele reprezentujący 91 proc. kapitału zobowiązań zgodzili się na układ - mówi Mieczysław Gil, rzecznik prasowy HTS.
Gdyby wierzyciele nie chcieli ułożyć się z podkrakowską firmą, to ta musiałaby upaść. Tymczasem od przetrwania Sendzimira zależy restrukturyzacja pozostałych spółek wchodzących do PHS - hut: Katowice, Cedler i Florian.
Zarząd holdingu ma już pomysł na uzdrowienie finansów tej stalowej grupy.
Tylko dla wierzycieli
Jeszcze w tym miesiącu powinna nastąpić zamiana wierzytelności na akcje PHS. Ministerstwo Gospodarki, czyli WZA spółki, zdecydowało o podwyższeniu jej kapitału poprzez emisję akcji.
- Właściciel w akcie notarialnym zdecydował o emisji 160 mln sztuk akcji adresowanej do wierzycieli spółki. Wartość nominalna jednego waloru 10 zł, a emisyjna 20 zł - wyjaśnia Jerzy Podsiadło, prezes PHS.
W praktyce oznacza to, że wierzyciele holdingu (m. in. zakłady energetyczne, spółki węglowe, PKP) za 20 zł długu mają objąć jedną akcje holdingu.
- Chcemy tę emisję zrealizować tak szybko, jak to będzie możliwe. Już prowadzimy rozmowy z największymi wierzycielami. Musimy do 20 lipca złożyć ministrowi gospodarki propozycje zamiany tych wierzytelności na akcje PHS. Na początku czwartego kwartału powinniśmy doprowadzić do zakończenia konwersji oraz zgłosić wniosek do sądu o rejestrację podwyższenia kapitału holdingu - podkreśla prezes PHS.
Jeśli uda się zrealizować całą emisję, to nastąpi podwyższenie kapitału akcyjnego spółki o 3,2 mld zł do kwoty 4,1 mld zł. Obecny kapitał PHS wynosi 900 mln zł. Prezes Podsiadło zwraca uwagę, że dzięki tej operacji śląski holding będzie jedną z największych spółek w kraju. Szacuje się, że roczne przychody firmy będą wynosiły około 6,5 mld zł.
Będzie koncern
Zamiana wierzytelności na akcje PHS jest elementem strategii holdingu, która była przedmiotem ostatniego posiedzenia rady nadzorczej 8 lipca, w której uczestniczył również Andrzej Szarawarski, wiceminister gospodarki odpowiedzialny za branżę.
- Została wstępnie omówiona strategia PHS na lata 2003-2010. Jednym z jej zasadniczych elementów jest przekształcenie holdingu w koncern oraz realizacja inwestycji, które poprawią konkurencyjność produkowanych wyrobów - mówi prezes.
Zdaniem prezesa Podsiadło, w momencie powołania PHS nie było możliwości utworzenia struktury koncernowej, ze względu na sytuację w Hucie Sendzimira (postępowanie układowe) i Huty Katowice (blokada kont). Obecnie podjęto działania zmierzające w tym kierunku. Na początku 2003 r. cztery huty mają stracić osobowość prawną i staną się zakładami produkcyjnymi. Jeszcze nie przesądzono ścieżki realizacji tego projektu.
- Jeden z scenariuszy zakłada, że w pierwszym etapie nastąpi połączenie Huty Florian z HTS oraz Huty Cedler z HK. Dopiero w drugim etapie doszłoby do połączenie tych dwóch podmiotów - sygnalizuje Jerzy Podsiadło.
Inny wariant zakłada, że od razu nastąpi fuzja czterech hut, zostaną wydzielone spółki specjalnego przeznaczenia oraz serwisowe, a wszystkim tym będzie zarządzać PHS.
