GPW (GPW): Informacja o przydziale obligacji serii E - raport 6

Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka”) niniejszym przekazuje informację o przydziale obligacji serii E.

Przedmiotem oferty było 600.000 obligacji na okaziciela serii E ("Obligacje”). Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ich ceny nominalnej wyniosła 60.000.000,00 zł.

Cena nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: (i) dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. 99,88 zł oraz (ii) dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. 99,89 zł.

Zapisy na oferowanych 600.000 Obligacji prowadzono od 2 stycznia 2017 r. do 3 stycznia 2017 r. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 5 stycznia 2017 r.

W okresie subskrypcji zostało złożonych 1.197 zapisów na 1.640.375 Obligacji.

Spółka przydzieliła 600.000 Obligacji 1.194 Inwestorom.

Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych od dnia 2 stycznia 2017 r. (Dzień Przekroczenia Zapisów) do 3 stycznia 2017 r. zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 36,6%, co oznacza, że każdy z zapisów został zredukowany średnio o 63,4%.

Łączna wartość wpłat z tytułu 600.000 przydzielonych Obligacji (wpływy brutto z emisji) wyniesie 59.929.019,67 zł (rozliczenie emisji Obligacji jest planowane w dniu 5 stycznia 2017 r.).

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("Rozporządzenie MAR”).