PRIMETECH (PTH): Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych w Grupie KOPEX. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, iż przy współpracy profesjonalnych doradców jest w trakcie finalizacji prac nad programem restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej Grupy Kopex.

Jako jego podstawowe założenia przyjęto trzy obszary:

• restrukturyzacji zadłużenia,

• restrukturyzacji operacyjnej,

• zaangażowania inwestora strategicznego.

Program kompleksowej restrukturyzacji obejmuje w szczególności redukcję zbędnego majątku, sprzedaż i likwidację części spółek zależnych i stowarzyszonych, dla których stopa zwrotu z inwestycji oraz ryzyka biznesowe nie uzasadniają kontynuacji podjętej w przeszłości inwestycji kapitałowej, restrukturyzację zatrudnienia.

Założono realizację szeregu inicjatyw polegających między innymi na centralizacji i standaryzacji procesów zakupowych, sprzedażowych, logistycznych i inwestycyjnych oraz zarządzania płynnością w Grupie.

Program restrukturyzacji obejmuje ponadto konsolidację zakładów produkcyjnych.

Równolegle do prac nad programem restrukturyzacji podejmowane są na bieżąco działania restrukturyzacyjne i inicjatywy przewidziane w projektowanym dokumencie.

Głównym efektem programu restrukturyzacji ma być optymalizacja kosztów działalności Grupy, koncentracja na core business, konsolidacja poszczególnych obszarów działalności oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów osobowych i majątkowych Grupy.

W zakresie struktury podmiotowej Grupy KOPEX zakłada się, że docelowo Grupa będzie obejmowała maksymalnie kilkanaście spółek z obecnych trzydziestu jeden.

Efekt wdrożenia programu restrukturyzacji Grupy KOPEX szacuje się na poziomie 80 -110 mln zł oszczędności rocznie.

Ponadto warto podkreślić, iż sprzedaż majątku zbędnego bądź niezwiązanego z podstawową działalnością Grupy niebędącego aktywami strategicznymi ma poprawić przepływy Grupy, w szczególności w okresie intensywnych procesów restrukturyzacyjnych.

W ramach podejmowanych działań restrukturyzacyjnych polegających między innymi na zaniechaniu części działalności zachodzi konieczność wyceny wartości zbywanego majątku, utworzenia niezbędnych rezerw oraz ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

W toku trwających analiz restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych Emitenta i jego spółek zależnych, zachodzi konieczność aktualizacji testów na utratę wartości bilansowej aktywów zgodnie z MSR 36.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas analiz restrukturyzacyjnych oraz aktualizacji testów na utratę wartości aktywów, na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Emitenta spodziewa się konieczności zawiązania rezerw i utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta w wysokości nieprzekraczającej 535 mln złotych (przed uwzględnieniem efektu podatkowego).

Szacowane rezerwy dotyczą m.in. rezerw na koszty restrukturyzacji, udzielone gwarancje, poręczenia i roszczenia, a szacowane odpisy utraty wartości firmy, środków trwałych, prac rozwojowych, zapasów, należności handlowych, należności z tyt. pożyczek, aktywów z tyt. podatku odroczonego, a także efektów wyniku reklasyfikacji do aktywów przeznaczonych do sprzedaży lub wyniku z tyt. utraty kontroli nad wybranymi spółkami zależnymi.

Zarząd Emitenta prowadzi obecnie także szczegółowe analizy i testy na utratę wartości aktywów w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta. O wynikach tych testów i analiz Emitent będzie informował oddzielnie.

Zarząd Emitenta zastrzega, że do czasu zakończenia I półrocza oraz związanego z nim procesu przeglądu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2016 r., prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy. Ostateczne kwoty rezerw i odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych KOPEX S.A. za I półrocze 2016 roku, których publikację zaplanowano na dzień 26.08.2016 r.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.