Aktywa CU TFI przekroczyły 500 mln zł

CU TFI, które oferuje fundusze za pośrednictwem agentów ubezpieczeniowych, co miesiąc pozyskuje coraz więcej aktywów - w lipcu 2003 r. ponad 100 milionów zł. W ostatnim okresie najwięcej środków wpływa do funduszy z udziałem akcji, co jest zgodne z trendami na rynku kapitałowym i co wyróżnia CU TFI na rynku. Towarzystwo wprowadziło do oferty Program VIP dla klientów inwestujących ponad 500 tys. zł, a także rozpoczęło współpracę z jednym z serwisów internetowych.

CU TFI oferuje jednostki funduszy inwestycyjnych od maja 2002 r. za pośrednictwem specjalnie przeszkolonych agentów ubezpieczeniowych CU. Obecnie jednostki funduszy aktywnie sprzedaje ok. tysiąca agentów.

Od początku II kwartału br. w sprzedaży dominują fundusze z udziałem akcji: CU Stabilnego Inwestowania i CU Polskich Akcji, podczas gdy w tym czasie na rynku nadal najbardziej popularne były fundusze obligacji. Udział CU TFI w rynku funduszy inwestycyjnych wynosi ok. 1 proc., ale w ostatnich miesiącach udział towarzystwa w pozyskiwaniu aktywów sięga 5 proc. całej sprzedaży na rynku TFI. Dużo wyższy jest udział CU TFI w grupie funduszy stabilnego wzrostu (czyli funduszy mieszanych z niewielkim udziałem akcji) i funduszy agresywnych (inwestujących do 100 proc. środków w akcje). W segmencie funduszy stabilnego wzrostu fundusz CU Stabilnego Inwestowania osiągnął na koniec lipca br. 13 proc. udział w rynku, przyciągając blisko jedną czwartą środków, które wpłynęły do tej grupy funduszy w lipcu. Podobnie w segmencie funduszy agresywnych: fundusz CU Polskich Akcji osiągnął 8 proc. udział, przyciągając jedną trzecią lipcowych wpłat.

Udział poszczególnych funduszy w całości aktywów CU TFI na koniec lipca 2003 r.:

Fundusz                     Proc. 
CU Depozyt Plus                4 
CU Obligacji                  24
CU Stabilnego Inwestowania    40
CU Polskich Akcji             32

"Napływ środków do funduszy CU TFI znakomicie koresponduje z obecną sytuacją na rynkach finansowych: hossą na rynku akcji, związaną z obserwowanym ożywieniem gospodarczym i niskimi, długoterminowymi stopami procentowymi, ograniczającymi potencjał zysków z obligacji. Struktura naszej sprzedaży wyprzedza rynek. Jesteśmy pionierami zmiany preferencji klientów w kierunku funduszy z udziałem akcji. Należy oczekiwać, że ta tendencja wpłynie również na sprzedaż innych TFI. Pierwszą oznaką takiego trendu jest sprzedaż lipcowa, zdominowana przez fundusze zrównoważone" - powiedział Marek Przybylski, prezes CU TFI oraz CU Investment Management.

"Rosnąca aktywność agentów oferujących fundusze inwestycyjne, zwłaszcza te z udziałem akcji, pozwala mieć nadzieję na dalsze sukcesy w pozyskiwaniu aktywów. Fundusze z udziałem akcji są ofertą wymagającą wyższych kwalifikacji i większego zaangażowania podczas sprzedaży. Jesteśmy przekonani, że dobrze wyszkoleni agenci ubezpieczeniowi CU, mający duże doświadczenie w oferowaniu ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych Grupy CU mają pewną przewagę konkurencyjną pod tym względem. Oczekujemy, że fundusze z udziałem akcji będą należeć do najbardziej popularnych produktów inwestycyjnych w Polsce w najbliższych latach" - dodaje Jacek Koronkiewicz, wiceprezes CU TFI.

CU TFI wprowadziło do oferty Program VIP, przeznaczony dla klientów inwestujących ponad 500 tys. zł. Uczestnik Programu VIP jest zwolniony z opłaty manipulacyjnej przy dokonywaniu wpłat oraz konwersji do wszystkich funduszy oferowanych przez CU TFI. Niezależnie od bieżących potwierdzeń transakcji, raz na kwartał uczestnik Programu VIP otrzymuje zindywidualizowane raporty o dokonanych inwestycjach, zawierające wyniki inwestycyjne funduszy CU TFI wraz z komentarzem doradców inwestycyjnych. Klienci, których wpłaty do jednego z funduszy inwestycyjnych przekroczą 1 milion zł, są uprawnieni do otrzymania świadczenia dodatkowego, w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa funduszu, dopisywanych do rachunku co miesiąc. Regulamin Programu VIP jest dostępny na stronie internetowej towarzystwa.

Towarzystwo oferuje cztery fundusze inwestycyjne: CU FIO Depozyt Plus (fundusz rynku pieniężnego), CU FIO Obligacji, CU SFIO Stabilnego Inwestowania i CU FIO Polskich Akcji. Oferta CU TFI zawiera również Indywidualny Program Inwestycyjny CU - program systematycznego oszczędzania, dostępny w wariancie systematycznym i nieregularnym oraz w wersji "Pierwszy krok", przeznaczonej do gromadzenie środków dla dziecka. W kwietniu br. IPI CU został nagrodzony Medalem Europejskim.

Funduszami CU TFI zarządza Commercial Union Investment Management (Polska), wyspecjalizowana spółka, posiadające zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zarządzanie portfelem papierów wartościowych i doradztwo inwestycyjne. Na koniec czerwca 2003 r. CU IM zarządzał łącznie aktywami o wartości blisko 7,2 miliarda zł.