MCI (MCI): Emisja niepublicznych obligacji zamiennych na akcje MCI Management SA - raport 48

Raport bieżący nr 48/2009
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd MCI Management SA informuje, iż w dniu 11 września 2009 roku zakończył się proces niepublicznej emisji obligacji zamiennych na akcje MCI Management SA.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat emisji:

1. Cel emisji: nie został wskazany w warunkach emisji

2. Określenie rodzaju emitowanych obligacji: trzyletnie, zamienne na akcje

3. Wielkość emisji: 5.000 szt. obligacji o łącznej wartości 50 mln PLN

4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji: 10.000 PLN

5. Warunki wykupu i wypłaty oprocentowania obligacji:

- wykup 10 września 2012 roku w przypadku nie zrealizowania prawa do zamiany obligacji na akcje

- MCI Management SA ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż po dniu 11 września 2011 roku i nie później niż 10 dni kalendarzowych przed dniem wykupu oraz pod warunkiem, że chociażby jeden raz cena akcji MCI Management SA notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekroczy cenę zamiany o 50%

- odsetki płacone półrocznie w datach: 12 marca 2010 roku, 10 września 2010 roku, 11 marca 2011 roku, 9 września 2011 roku, 9 marca 2012 roku, 10 września 2012 roku

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenie: obligacje są niezabezpieczone

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Na dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji, tj. 30 czerwca 2009 r. wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki (na poziomie skonsolidowanym) wyniosła 86.549 tys. PLN. Na koniec 2009 r. przewidywany poziom zadłużenia wyniesie ok. 65.000 tys. PLN. Intencją MCI Management SA w najbliższych latach jest utrzymanie poziomu całkowitego zadłużenia poniżej 20% sumy aktywów. Spółka przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, perspektywy kształtowania się zobowiązań Spółki wyniosą na Dzień Wykupu, uwzględniając zadłużenie wynikające z Obligacji, łącznie ok. 90.000 tys. PLN.

8. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 8.000.000 głosów

9. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji: 53.495.272 głosów.

Ponadto Zarząd MCI Management informuje, że w gronie obligatariuszy, którym przydzielone zostały obligacje, znalazło się m.in. kilkanaście funduszy (inwestycyjne i OFE).
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu