BOS (BOS): Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. Serii AA2 - raport 33

Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 25/2017 z 11 lipca 2017 r. o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) niniejszym informuje, że Bank na podstawie Art. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, wyemitował w dniu 31 października 2017 r., drugą z zapowiedzianych, serię AA obligacji podporządkowanych (Obligacje) z siedmioletnim okresem zapadalności. Warunki Emisji Obligacji Serii AA2 określają następujące parametry:

1. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 65.786.000 PLN

2. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN

3. Cena emisyjna Obligacji jest równa ich wartości nominalnej

4. Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 31 października 2024 r.

5. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży wynoszącej 4,50%.

6. Dni płatności odsetek przypadają: 30 kwietnia 2018 r., 31 października 2018 r., 30 kwietnia 2019 r., 31 października 2019 r., 30 kwietnia 2020 r., 2 listopada 2020 r., 30 kwietnia 2021 r., 2 listopada 2021 r., 2 maja 2022 r., 31 października 2022 r., 2 maja 2023 r., 31 października 2023 r., 30 kwietnia 2024 r., 31 października 2024 r.

7. Opcja CALL - Bankowi przysługuje wielokrotna możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji, nie wcześniej jednak niż 5 lat po Dniu Emisji, z zastrzeżeniem, uzyskania przez Bank zgody KNF na wcześniejszy wykup.

8. Obligacje nie są zabezpieczone.

9. Obligacje nie mają formy dokumentu i są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

10. Bank nie będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Bond Spot S.A.

11. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody KNF – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

Łączna wartość nominalna wszystkich obligacji podporządkowanych Emitenta i niewykupionych na dzień 31 października 2017 r. wynosi 520 mln PLN (słownie: pięćset dwadzieścia milionów złotych) i nie obejmuje wartości emisji z tytułu obligacji serii AA2.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez BOŚ S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.