ATLANTIS (ATS): Emisja Obligacji serii A - raport 51

Raport bieżący nr 51/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii A.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii A:

1) cel emisji obligacji:

Celem emisji Obligacji jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na prowadzoną przez Emitenta działalność finansową tj. udzielanie pożyczek gotówkowych.

2) określenie rodzaju emitowanych obligacji:

Obligacje imienne Serii A, zabezpieczone, wydawane przez Emitenta w formie dokumentu

3) wielkość emisji:

1.000 (jeden tysiąc) Obligacji imiennych serii A

4) wartość nominalna i cena emisyjna obligacji :

Wartość nominalna Obligacji serii A wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, łączna wartość nominalna 1.000 (jeden tysiąc) Obligacji imiennych serii A wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Wartość emisyjna Obligacji serii A jest równa ich wartości nominalnej.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Obligacje imienne serii A zostaną przez Emitenta wykupione w dniu 30.11.2020r.

Obligacje są oprocentowane w wysokości równej wskaźnikowi Wibor6 m w stosunku rocznym.

Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane na koniec 2018r - w dniu 31.12.2018, na koniec 2019 r w dniu 31.12.2019 oraz wraz z wykupem obligacji w dniu 30.11.2020r.

6) wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Zabezpieczenie Obligacji serii A stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz ustanowienie prawa używania na fizycznie wydzielonej 1/3 części nieruchomości należącej do Emitenta położonej w Płocku dla której Sąd dla której Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1P/00092836/5. Udzielającym zabezpieczenia jest Emitent. Wysokość zabezpieczenia obejmuje całość świadczeń wynikających z Obligacji.

7) wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017 roku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 PLN. Emitent do dnia wykupu Obligacji serii A planuje zobowiązania niewynikające z emisji Obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej działalności gospodarczej poziomie.

8) dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Środki z Emisji Obligacji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Spółki. Emitent o bieżących wynikach prowadzonej działalności informuje w formie raportów bieżących i okresowych.

9) zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne;

Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych.

10) Obligacje imienne serii A nie są zabezpieczone zastawem ani hipoteką

11) Obligacje imienne serii A nie są obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta.

12) Obligacje imienne serii A nie przewidują prawa pierwszeństwa.

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, że w dniu 29.12.2017 r. dokonano przydziału wszystkich Obligacji imiennych serii A.

Podmiotem do którego skierowana została oferta objęcia Obligacji imiennych serii A jest Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 , który to podmiot dokonał należytego subskrybowania wszystkich 1.000 Obligacji imiennych serii A w dniu 29.12.2017r. Opłacenie obligacji zgodnie z Warunkami Emisji nastąpi najpóźniej do godziny 18:00 trzeciego dnia roboczego od ustanowienia przez Emitenta ostatniego z zabezpieczeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji.