(J.S.HAMILTON): Emisja Obligacji serii B - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 19 września 2017 r. informuje, że w dniu 29 września 2017 r. zostało wyemitowanych w ramach oferty niepublicznej 20.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, oprocentowanych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN ("Obligacje”).

Obligacje zostaną wykupione w dniu 29 września 2020 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji ("Warunki Emisji Obligacji”).

Odsetki od wartości nominalnej Obligacji będą płatne w każdym dniu wypłaty odsetek zgodnie

z Warunkami Emisji Obligacji.

Środki finansowe pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na:

a) refinansowanie dokonanych akwizycji spółek zależnych: (i) QA Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS nr 0000410715, (ii) DDG sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białej Podlaskiej (KRS nr 0000354078) oraz (iii) Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (KRS nr 0000262712);

b) sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, które pozwolą uruchomić nowe usługi w Grupie (w szczególności w spółce zależnej Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (KRS nr 0000262712);

c) sfinansowanie akwizycji w postaci zakupu 50% udziałów w J.S. Hamilton Mazowsze z siedzibą w Makowie Mazowieckim (KRS nr KRS 0000131326);

d) sfinansowanie akwizycji w postaci zakupu 10% udziałów w Hamilton Sekargas ir kompanija (dawniej JSC "Sekargas ir kompanija") z siedzibą w Kłajpedzie, Litwa.

Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW

i zostały oznaczone kodem ISIN PLJSHMT00027.

Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.