KANIA (KAN): : Emisja obligacji serii F Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka podjęła uchwałę o wyemitowaniu do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

Obligacje Serii F są oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238) ("Ustawa o Obligacjach”).

Cel emisji obligacji:

Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został ustalony.

Rodzaj emitowanych obligacji:

1. Obligacje są obligacjami na okaziciela.

2. Obligacje są emitowane zgodnie z Ustawą o Obligacjach.

3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.

4. Obligacje nie są zabezpieczone.

5. Obligacje będą zapisane w depozycie.

6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w ASO Bondspot lub ASO GPW, jeżeli Emitent tak postanowi.

Wielkość emisji:

Maksymalna liczba obligacji wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna:

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Cena emisyjna jednej obligacji wynosi: 1.000 zł (tysiąc złotych) każda.

Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

1. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 24 czerwca 2019

roku poprzez zapłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równiej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.

2. Obligacje Serii F są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa stanowi sumę stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR (WIBOR 3M) powiększonej o marżę w wysokości 450 (czterysta pięćdziesiąt) punktów bazowych w skali roku plus ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0% do 0,75% uzależnione od wartości Wskaźnika Długu Netto/EBITDA

3. Okresy płatności odsetek: kwartalne. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii F rozpoczyna się dnia 24 czerwca 2016 r. (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do dnia 24 września 2016 r. (wliczając ten dzień). Każdy następny okres odsetkowy dla Obligacji Serii F będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień).Terminy faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek.

4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego, w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa.

5. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 24 czerwca 2019 r.

6. Emitent może po upływie 15 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia wykupić Obligacje w całości lub w części, z tym że wyłącznie w dniu płatności odsetek przypadającym po dniu złożenia zawiadomienia o wcześniejszym wykupie. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy. Wcześniejszy wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię oraz kwoty odsetek od Obligacji podlegających wykupowi naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie).

7. Każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi którekolwiek ze zdarzeń określonych w warunkach emisji jako Przypadek Naruszenia. W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek od Obligacji naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego w którym wykup następuje (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wcześniejszego wykupu (włącznie)"

Zabezpieczenie obligacji:

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi

Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Łączna wartość wszystkich zobowiązań zgodnie z ostatnim publikowanym kwartalnym sprawozdaniem finansowym - www.zmkania.pl/RAPORTY - Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.