Graal sprzedany
Wszystkie akcje serii F Graala oferowane z prawem poboru zostały uplasowane. Producent przetworów z ryb i dań gotowych pozyskał z tej emisji 80 mln zł.
Giełdowa spółka oferowała dotychczasowym akcjonariuszom od 1,79 mln do 2,23 mln akcji F o cenie nominalnej 10 zł z prawem poboru. Jedno prawo poboru uprawniało do objęcia 0,39 akcji serii F.
Oferta akcji zakończyła się pełnym sukcesem, spółka uplasowała na rynku maksymalną wielkość emisji - 2,23 mln walorów. W pierwszym terminie zapisów objęto łącznie ponad 2,14 mln papierów. Zapisy dodatkowe zakończyły się ponad 46-proc. redukcją, a nabywców znalazło ponad 88 tysięcy akcji. Łącznie nowe walory Graala objęło 380 inwestorów.
- Wyniki subskrypcji pokazują, że inwestorzy wierzą w plany rozwoju Graala, który chce być liderem nie tylko w branży przetwórstwa ryb, ale także oferować inne produkty spożywcze. Rynek docenił również fakt, że to właśnie nasza spółka rozpoczęła z sukcesem konsolidację firm zajmujących się przetwórstwem ryb ? mówi Bogusław Kowalski, prezes zarządu Graala, dodając, że po emisji próg 5% w glosach na WZA spółki przekroczyło Millennium TFI, PZU Asset Management i PKO TFI.
W ramach prowadzonej równolegle subskrypcji prywatnej właścicielom przejętych przez Graala spółek - Korala i Agro-Fish w zamian za część aktywów przydzielono natomiast 207 148 akcji serii G. Cena emisyjna walorów obu serii była taka sama i wyniosła 36 zł.
Łącznie Graal pozyskał z obu nowych emisji prawie 88 mln zł. Większa część tych pieniędzy zostanie wykorzystana do zrefinansowania ubiegłorocznych przejęć firm z branży przetwórstwa spożywczego (Kooperol, Gaster, Kordex, Koral i Agro-Fish). Około 5 mln zł spółka z Wejherowa planuje wydać na promocję swoich marek (m.in. nowego produktu, jakim są gotowe dania obiadowe na tackach).
