SYGNITY (SGN): Informacja nt. zmiany drugiej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego - raport 98

Raport bieżący nr 98/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia zaktualizowanej umowy z obligatariuszami oraz bankami finansującymi działalność operacyjną Sygnity S.A. dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego ("Druga Umowa”), Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”), informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. strony Drugiej Umowy tj. Emitent i Sygnity International sp. z o.o. (łącznie jako "Spółki") oraz ING Bank Śląski S.A., Deutsche Bank Polska S.A. (łącznie jako "Banki"), a także obligatariusze posiadający łącznie ok. 99 % obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Spółkę ("Obligatariusze", a łącznie z "Bankami" jako "Wierzyciele") zawarły aneks do Drugiej Umowy ("Aneks”).

Postanowienia Aneksu przewidują przede wszystkim, że okres obowiązywania Drugiej Umowy przewidziany na doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółek wobec Wierzycieli, ustalony początkowo na dzień 15 grudnia 2017 r., ulega przedłużeniu do dnia 28 lutego 2018 r. albo do wcześniejszego dnia, w którym zawarte zostanie przez strony Drugiej Umowy ostateczne porozumienie restrukturyzacyjne ("Okres Obowiązywania”). Jednocześnie, w związku z wydłużeniem Okresu Obowiązywania Drugiej Umowy wydłużony został okres, w trakcie którego Spółka zobowiązała się do przekazania Wierzycielom programu restrukturyzacji zadłużenia finansowego Spółek. Część programu zostanie przygotowana we współpracy z doradcą finansowym, którego wybór oraz propozycja zakresu wsparcia została zaakceptowana przez wszystkich Wierzycieli.

Dodatkowo na mocy Aneksu jego strony postanowiły, że Druga Umowa ulega rozwiązaniu, bez konieczności podejmowania przez jej strony jakichkolwiek dodatkowych działań, w przypadku jeżeli w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. nie zostanie podjęta uchwała nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, we wszystkich istotnych, w ocenie Wierzycieli, względach zgodna z projektem załączonym do raportu bieżącego Spółki nr 97/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., przewidująca, że zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi nie później niż w dniu 1 lipca 2018 r.

Poza powyższym, Spółki dokonały aktualizacji oświadczeń złożonych w związku z zawarciem Drugiej Umowy, natomiast w pozostałym zakresie postanowienia Drugiej Umowy nie uległy istotnym zmianom.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).