ALTUSTFI (ALI): Negocjacje w sprawie nabycia 100 % akcji BPH TFI S.A. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: "Spółka”), działając na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382, z późn. zm., "Ustawa”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. 2006 nr 67 poz. 476, "Rozporządzenie”), o czym Spółka poinformowała w dniu 11 maja 2016 r. Komisję Nadzoru Finansowego ("Komisja”),

Opóźnienie dotyczyło informacji o prowadzonych przez przedstawicieli Spółki negocjacjach dotyczących ewentualnego nabycia przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką, w tym przez fundusz lub fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez Spółkę do 100% akcji BPH TFI S.A. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o prowadzonych negocjacjach mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta przez negatywny wpływ na przebieg lub wynik tych negocjacji, w szczególności na określenie warunków rozważanej transakcji.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje że w wyniku rozpoczęcia negocjacji w sprawie nabycia 100% akcji BPH TFI S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. doszło do podpisania dokumentu określającego ramowe warunki transakcji dotyczącej nabycia 100 % akcji spółki BPH TFI S.A. (dalej "Term Sheet”). Stronami Term Sheet są: Spółka oraz GE Capital EMEA Services Limited. Na podstawie Term Sheet Strony określiły warunki brzegowe dalszych negocjacji, mające na celu podpisanie umowy inwestycyjnej dotyczącej transakcji nabycia 100 % akcji spółki BPH TFI S.A. Zgodnie z głównymi założeniami Term Sheet, akcje BPH TFI S.A. mają zostać nabyte przez podmiot posiadany i kontrolowany przez Spółkę lub przez fundusz inwestycyjny zamknięty zarządzany przez Spółkę.

Zgodnie z Term Sheet, strony uzgodniły, że będą kontynuować negocjacje dotyczące transakcji nabycia 100 % akcji spółki BPH TFI S.A. na zasadach wyłączności w okresie dwóch tygodni od dnia podpisania Term Sheet.

Zgodnie z Term Sheet zawarcie oraz wykonanie transakcji nabycia akcji BPH TFI S.A. uzależnione jest od spełnienia się następujących warunków:

przeprowadzenie procesów due dilligence BPH TFI S.A., których wynik będzie satysfakcjonujący dla Spółki,

ustalenie ostatecznych postanowień umowy inwestycyjnej,

uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych przez podmiot zbywający akcje BPH TFI S.A. oraz przez nabywców akcji BPH TFI S.A.,

uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji będącej skutkiem zawarcia niniejszej transakcji.

brak sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego przeprowadzenia transakcji.

Zaznaczyć należy, iż postanowienia Term Sheet, w zakresie warunków planowanej transakcji, nie mają charakteru wiążącego i w związku z tym zawarcie umowy ostatecznej nie jest pewne, jak również ostateczne warunki umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w Term Sheet.

Podstawa prawna:

Art. 57 ust. 1 oraz art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacja poufna.