IBSM (IBS): Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego - raport 8

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym spółka pod firmą Duo Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa (KRS: 0000600398, NIP: 521-372-17-43, REGON: 0000600398) ("Emitent”), wydała Spółce odcinek zbiorowy obligacji wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii C, obejmujący 9.787 (dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) sztuk obligacji zwykłych, imiennych, 3-miesięcznych, mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, serii C, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.787.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), oprocentowanych oprocentowaniem stałym, w wysokości 10% (dziesięć procent) w stosunku rocznym ("Obligacje”). Odcinek zbiorowy Obligacji został wydany Spółce przez Emitenta w związku z opłaceniem przez Spółkę w dniu 31 marca 2019 r. wszystkich objętych nim Obligacji, przy czym ich opłacenie nastąpiło w drodze zawarcia przez Spółkę z Emitentem umowy o wzajemnym potrąceniu wierzytelności, w następstwie której, zarówno wierzytelność Spółki – o zapłatę przez Emitenta kwoty wykupu posiadanych przez Spółkę obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta, o nabyciu których to obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r., to jest kwoty w wysokości 9.787.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), jak również wierzytelność Emitenta – o opłacenie / pokrycie przez Spółkę Obligacji, poprzez zapłatę kwoty w wysokości 9.787.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), jako wierzytelności o równiej wartość, wygasły w całości. Warunki emisji Obligacji nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w związku z wydaniem Spółce przez Emitenta odcinka zbiorowego Obligacji, w dniu dzisiejszym wszedł w życie list intencyjny zawarty przez Spółkę z Emitentem w dniu 31 marca 2019 r., w którym strony określiły ogólne / ramowe warunki, na jakich Spółka będzie zapewniać Emitentowi za wynagrodzeniem, przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy, licząc od dnia wykupu Obligacji, dalsze finansowanie dłużne działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta, do kwoty nie wyższej niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). List intencyjny nie zawiera postanowień wprowadzających kary umowne dla któregokolwiek z jego sygnatariuszy. List intencyjny nie odbiega od standardów rynkowych.

Informację podano z uwagi na wartość transakcji oraz jej wpływ na wyniki finansowe i wycenę rynkową Spółki.