ALIOR (ALR): Objęcie zapisami wszystkich Obligacji Serii P2A oferowanych przez Alior Bank S.A. - raport 75

Raport bieżący nr 75/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. dotyczącego otwarcia Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. ("Program”), raportu bieżącego nr 58/2017 z dnia 13 października 2017 r. dotyczącego zatwierdzenia prospektu emisyjnego dla Programu ("Prospekt”) oraz raportu bieżącego nr 70/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. dotyczącego ustalenia ostatecznych warunków oferty obligacji podporządkowanych serii P2A ("Obligacje Serii P2A”), Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank”) informuje, że w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P2A, tj. w dniu 27 listopada 2017 r., liczba Obligacji Serii P2A objętych zapisami złożonymi przez inwestorów przekroczyła łączną liczbę oferowanych Obligacji Serii P2A, co oznacza, że w dniu 27 listopada 2017 r. wystąpił Dzień Przekroczenia Zapisów w rozumieniu punktu IV.5.1.4 Prospektu ("Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom”).

W związku z powyższym okres przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P2A zostaje skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty Obligacji Serii P2A na 8 grudnia 2017 r., zostaje przesunięty na 28 listopada 2017 r.

Zapisy na Obligacje Serii P2A złożone od dnia 27 listopada 2017 r. (włącznie) do dnia 28 listopada 2017 r. (włącznie) zostaną zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 Prospektu ("Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom”).

W związku ze skróceniem okresu przyjmowania zapisów na Obligacje Serii P2A, Bank przyśpieszył termin przydziału Obligacji Serii P2A. Przydział Obligacji Serii P2A nastąpi około 30 listopada 2017 r.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do składania ofert nabycia, ani podstawy do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. ("Spółka”).

Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji serii P2A ("Obligacje”) są prospekt emisyjny podstawowy sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2017 r. ("Prospekt”), wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi, oraz ostateczne warunki oferty Obligacji opublikowane w dniu 9 listopada 2017 r. ("Ostateczne Warunki Oferty”). Prospekt i Ostateczne Warunki Oferty zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki (www.aliorbank.pl) w zakładce "Relacje Inwestorskie / Drugi Publiczny Program Emisji Obligacji”. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o nabyciu Obligacji, a w szczególności w celu uzyskania informacji na temat oprocentowania Obligacji, inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, Ostatecznych Warunków Oferty i wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonym Królestwie, Australii, Kanadzie, Japonii ani w innych państwach, w których rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.